Índice

Índice PAGEREF _Toc159587283 \h 1

Iniciar sesión 8

Crear tarea por objeto 21

Crear visita / llamada 22

Crear tarea genérica 26

Oportunidades 30

Grupo de clientes 33

Pólizas no intermediadas 45

Grupo de Clientes 47

Alta de Cliente 52

Consulta de Cliente 58

Pestaña Principal 59

Pestaña Gestión 66

Pestaña Agrupación 75

Pestaña + Datos 78

Edición de Cliente 80

Acciones de Cliente 89

Oportunidades 101

Alta de Oportunidad 101

Consulta de Oportunidad 107

Pestaña Principal 109

Pestaña Toma de datos 112

Pestaña Cotización 115

Edición de Oportunidad 118

Acciones de Oportunidad 120

Alta de Póliza 125

Consulta de Póliza 133

Pestaña Principal 135

Pestaña Riesgos 141

Pestaña Gestión 146

Pestaña Administrar 154

Pestaña +Datos 154

Pestaña Integrador de servicios 156

Edición de Póliza 158

Acciones de Póliza 171

Suplementos 183

Alta de Suplementos 183

Consulta de Suplementos 187

Edición de Suplementos 190

Acciones de Suplementos 191

Alta de Recibo 195

Consulta de Recibos 201

Pestaña Principal 204

Pestaña Importes 208

Pestaña Fechas 209

Pestaña Gestión 210

Pestaña +Datos 214

Pestaña Integrador de servicios 216

Edición de Recibos 217

Gestión de Recibos 222

Acciones de Recibos 227

Alta de Siniestros 231

Consulta de Siniestros 238

Pestaña Principal 240

Pestaña Gestión 242

Pestaña Importes 251

Pestaña +Datos 253

Pestaña Anomalías 255

Pestaña Integrador de servicios 256

Edición de Siniestros 259

Acciones de Siniestros 262

Pólizas no intermediadas 269

Alta póliza no intermediada 270

Consulta póliza no intermediada 272

Editar póliza no intermediada 276

Acciones póliza no intermediada 276

Catálogo de productos 280

Plan de Seguros 298

Gestión de cartera 305

Previsión de cartera 306

Facturación 320

Defensa previsión de cartera 326

Defensa de Cartera 334

Avisos de cobro / impago 338

Gestión de recibos 350

Gestión por bloques 351

Domiciliaciones 361

Liquidación a compañías 386

Simulaciones / Liquidaciones a compañía 387

Facturas de compañía 404

Transferencias a compañías 411

Liquidación a colaboradores 417

Simulaciones / liquidaciones a colaborador 418

Facturas de colaborador 434

Tranferencias a colaboradores 441

Contabilidad 446

Contabilidad 447

Resumen contable 453

Configuración contabilidad 455

Diario de caja 463

Gestión Peticiones 466

Configuración consultores SEGNET 469

Resumen carga 471

Cuadro de mandos 474

Configurar datos contables 484

Evolución de clientes 486

Distribución de cartera 489

Colaboradores 495

Siniestralidad 496

Eficiencia comercial 499

Operaciones 506

Producción Pólizas 509

Anulación Pólizas 513

Renovación Pólizas 517

Comisiones devengadas 520

Oportunidades 524

Gestión de siniestros 532

Pólizas producción 537

Comparativa devengadas 541

Pólizas anuladas 547

Pólizas renovaciones 551

Informes DGS 555

Alta informe DGS 556

Consulta informe DGS 559

Libro de registro 570

Configuración DGS 573

Evolución Negocio 585

Evolución de negocio por figuras 593

Cola de impresión 617

Enlaces externos 620

Administración 622

Tablas básicas 623

Compañías 624

Gestores de cobro 660

Colaboradores 666

Condiciones colaborador 677

Gestión de usuarios 687

Comparativa de perfiles 699

Gestión de logins 700

Usuarios conectados 706

Procesos batch 707

Mis actividades 708

Historial actividades 708

Planificador actividades 711

Descarga ficheros EIAC 717

Agrupación de Mailings 720

Defensa de cartera 732

Resumen carga 732

Plantillas de actividades 734

Carga de cartera 740

Cuadre de liquidaciones 777

Carga riesgos 787

Descarga de ficheros 801

Búsqueda Descarga de ficheros 801

Nueva Descarga de ficheros 802

Consulta descarga de ficheros 805

Configuración 808

Datos generales 808

Datos correduría 809

Empresas/Oficinas 812

Mantenimientos generales 817

Perfiles indicadores 819

Criterios de agrupación 823

Oportunidades 834

Incidencias 835

Correo electrónico 845

Integrador de servicios 849

Segmentación 867

Protección de datos personales 870

Blanqueo de capitales 873

Configuración de sistema 874

Configuración eEvidence 879

Cambiar contraseña email 880

Configurar buzón de correo 880

Asistente compañía 881

Integrador de servicios 882

Plantillas control documental 884

Configuración Sepa 887

Catálogo de productos 891

Enlaces externos 893

Gestor de procesos 895

Precondiciones 907

Configuración de filtros 911

Comunicaciones 916

Plantillas informe cliente 918

Plantillas carta 921

Plantillas email 926

Plantillas SMS 931

Plantillas PUSH 933

Plantillas HTML 936

Plantillas contratos 940

Plantillas Sepa 945

Incidencias y tareas 955

Enviar Comunicado 974

Email reader 981