, se accede desde la barra de Acciones -
Buscar, muestra todos los grupos de clientes sin realizar ningún
filtro por defecto:La búsqueda de Grupo de clientes , se accede desde la barra de Acciones -
Buscar, muestra todos los grupos de clientes sin realizar ningún
filtro por defecto:
La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad, Cliente, Riesgo,
etc.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar.
- exporta los resultados de la búsqueda
realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.
Con doble click en cualquier registro se accede directamente al Grupo de cliente, véase apartado Grupo de clientes.
Añadir nuevo grupo de clientes: al dar de Alta
un grupo de clientes, aparece la siguiente pantalla:
El formulario para el alta del grupo de clientes se divide en distintos apartados y cuenta con campos obligatorios señalados con asteriscos en rojo *.
Búsqueda avanzada permite los siguientes
campos de filtro:
