Con el cliente en pantalla, si clicamos el botón Editar, podemos realizar las siguientes opciones:
Igualmente, desde la consulta del cliente se permite realizar
directamente la edición / modificación de muchos de los apartados pulsando 
que aparece en la esquina
superior izquierda de cada apartado.
Permite modificar los datos básicos del cliente mostrando la misma pantalla de consulta del cliente. Una vez modificados los datos con el botón Aceptar se procede a guardar la información.
Las pestañas que se pueden modificar son:
General: modifica los datos básicos del cliente.
Criterios: modifica o añade criterios de agrupación del cliente.
Comunicación: modifica los datos de comunicación del cliente.
Otros datos: observaciones del cliente.
Permite asociar una imagen a la ficha del cliente.
Permite modificar el Alias del cliente.
Permite modificar el código del cliente.
Permite cambiar el gestor de cobro mediante el siguiente asistente:
La opción Propagar a Pólizas permite aplicar este cambio en las pólizas del cliente que se seleccionen:
Los botones Actualizar recibos y matrices permiten asignar el cambio en los recibos y matrices pendientes asociadas a las pólizas donde se ha realizado el cambio de gestor de cobro.
Permite cambiar el Ejecutivo o Colaboradores del cliente.
La opción Propagar a Pólizas permite aplicar este cambio en las pólizas del cliente que se seleccionen:
Los botones Actualizar colaboradores de recibos y de matrices permiten asignar el cambio en los recibos y matrices pendientes de liquidar al colaborador asociadas a las pólizas donde se ha realizado el cambio del colaborador.
Tipo de comunicación establecida con el cliente y LSSI.
Permite ver la configuración de la LSSI (comunicaciones mediante el uso de Internet u otros medios electrónicos):
Autoriza envío de información General: el cliente autoriza que se le envíe comunicaciones de sus seguros.
Autoriza envío de información Comercial: se permite el envío de mensajes publicitarios o comerciales por correo electrónico a aquellos usuarios que previamente lo hubieran autorizado o lo hubieran solicitado de forma expresa.
Aplicar restricciones al envío por carta: la comunicación vía carta permite aplicar los filtros de la LSSI, para los casos de los envíos postales de información comercial o general.
Permitir envío de SMS.
Propagar a pólizas: en caso de indicar No solo se cambia el cliente, al indicar Si mostrará las pólizas en Vigor del cliente para seleccionar aquellas en las que se quiere reflejar los cambios.
Propagar a siniestros: en caso de indicar No solo se cambia el cliente, al indicar Si mostrará los Siniestros en Abiertos del cliente para seleccionar los que se quieren reflejar los cambios.
Editar - Datos comunicación
Al Aceptar procede a realizar los cambios en la información seleccionada.
Permite asignar derechos al cliente.
Permite modificar los derechos asignados al cliente.
Permite modificar la empresa y oficina asignadas al cliente.
A través de esta opción se dan de alta los diferentes medios de contacto que se pueden utilizar con el cliente. Por ejemplo, cuentas que pueda tener en redes sociales u otros portales.
A continuación, se detallan las acciones que se pueden realizar:
Nuevo
contacto:
Editar
el medio de contacto.
Eliminar