Edición de Oportunidad

Con la oportunidad en pantalla, si clicamos el botón Editar, podemos realizar las siguientes opciones:

Igualmente, desde la consulta de la oportunidad se permite realizar directamente la edición / modificación de muchos de los apartados pulsando  que aparece en la esquina superior izquierda de cada apartado.

Datos básicos

Muestra los datos básicos de la oportunidad permitiendo modificar cualquier dato del mismo, igual que en la creación de oportunidad; véase el apartado   Alta de Oportunidad

Una vez modificados los datos con el botón Aceptar se procede a guardar la información.

Cambiar oficinas

Permite modificar la empresa y oficina asignadas en la oportunidad.

Cambiar etapa

Permite cambiar la etapa de la oportunidad por lo que en el momento que le informemos precio al cliente se debe cambiar de ‘En cotización’ a ‘Espera aceptación cliente’.