Alta nueva plantilla

Mediante este proceso, el programa permite definir la plantilla de los procesos de cierre que se quieren automatizar definiendo los valores a prefijar en cada caso. En cada uno de los procesos de cierre solicita diferente información, véase Utilidades – Cierre.

A través del icono  se permite crear una nueva actividad y se debe indicar la Plantilla que interese y el nombre:

Al Aceptar se deben realizar los siguientes pasos, que varían en función del proceso de cierre seleccionado.

A continuación vemos por ejemplo anulación automática de pólizas, donde indicaremos la fecha máxima de las pólizas a anular:

Al clicar Aceptar, se mostrará el listado en Excel de las pólizas anuladas y se quedara la plantilla configurada.

Para ver el detalle de los filtros realizados o ver el detalle de las pólizas anuladas en una actividad, véase el apartado siguiente: Consulta actividad.

Consulta actividad

Con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la actividad, permitiendo ver en la parte superior el detalle de la actividad, estado y fecha de ejecución. A continuación se detallan las pestañas:

Resultados: muestra los Documentos en Excel con el detalle de los registros procesados en la Actividad si procede.

+Datos: se compone de las siguientes pestañas:

-     Actividades ejecución: detalle de todas las veces que se ha ejecutado la actividad, con doble click muestra el detalle de la actividad ejecutada.

-     Planificaciones: detalle de todas las actividades planificadas de la plantilla.

-     Tareas dependientes y dependencias: detalle de las dependencias que hay definidas.

-     Auditoria: información acerca del usuario, fecha de creación y modificación.

Desde esta pantalla se permite realizar las siguientes Acciones:

Editar : permite modificar el nombre de la actividad.

Desactivar : cambia el estado a Activo NO ya que no se va a utilizar más esa actividad.

Activar : cambia el estado a Activo SI ya que se vuelve a utilizar esa actividad.

Configurar : muestra el detalle de los parámetros definidos en la creación de la actividad. Para ver el detalle véase apartado Plantillas de actividad.

Planificar : se debe indicar el tipo de ejecución de la actividad:

-     Fecha Fija: se define una fecha y hora fija de ejecución de la tarea.

-     Diaria: se define una hora (hh:mm) fija. La tarea se ejecutara diariamente.

-     Semanal: se define una hora (hh:mm) fija y un día de la semana o varios (lunes-domingo). La tarea se ejecutara ese día de la semana a la hora fijada.

-     Mensual: se define una hora (hh:mm) fija y un día del mes. Por defecto aparecen 31 días del mes. Si se define un día del mes superior a los existentes del mes en curso, la tarea se ejecutara el último día del mes. También existe una marca para planificar directamente utilizando el último día de mes.

-     Trimestral: se define una hora (hh:mm) y día del mes fijo. También se define un mes de inicio. La tarea se ejecutara inicialmente el mes de inicio (si aún no ha pasado) y a partir del mes de inicio cada tres meses.

-     Cuatrimestral: se define la planificación igual que en la trimestral pero las tareas se ejecutan cada 4 meses.

-     Semestral: cada 6 meses a partir del mes inicial.

-       Anual: cada 12 meses a partir del mes inicial.

-       Después de: se define una tarea padre. La tarea actual se ejecutará al finalizar la tarea seleccionada. De esta forma se pueden encadenar x tareas a partir de una inicial.

-     Continua: se define una fecha, hora inicial fijas y unos minutos entre ejecuciones. A partir de la hora y fecha la tarea se ejecutara continuamente cada x minutos definidos.

Eliminar : procede a eliminar la actividad.

Duplicar : duplica la actividad permitiendo indicar el nombre de la nueva actividad y si estará activa.

Ver objeto resultado: muestra el detalle de los datos procesados en la Actividad, en función del tipo de actividad varia.