Con el recibo en pantalla, si clicamos el botón Gestión, podemos realizar las siguientes opciones:
Permite pasar una matriz en estado Revisada a Recibo pasando los datos a contabilidad si procede y permitiendo realizar cualquier gestión en el recibo.
Permite pasar un recibo en situación Facturado a Matriz en estado Revisada deshaciendo los datos pasados a contabilidad si procede y permitiendo modificar cualquier dato de la Matriz.
Una matriz puede tener los siguientes estados;
Pendiente: pendiente de validar por lo que no se podrá Facturado hasta que se cambie el estado.
Revisado: matriz con todos los datos correctos por lo que se puede proceder a Facturar y pasar a recibo.
Este apartado permite cambiar el estado de la Matriz Pendiente a Revisado o Matriz Revisada a Pendiente en función del estado en que se encuentre la matriz.
Permite dar el cobro del recibo Facturado o Devuelto y si fuera necesario cambiar el gestor de cobro:
En el campo Forma cobro se debe indicar cómo se ha realizado el pago: transferencia, efectivo, cheque, etc.
Permite dar el cobro de una parte del recibo Facturado o Devuelto, permitiendo modificar el Importe y si fuera necesario cambiar el gestor de cobro:
En el campo Forma cobro se debe indicar cómo se ha realizado el pago: transferencia, efectivo, cheque, etc.
El recibo quedará en la situación que esta (Facturado o Devuelto) hasta que no se cobre el total del recibo que pasará a situación Cobrado.
Anula el recibo Facturado o Devuelto permitiendo indicar la fecha, motivo y descripción del motivo real y motivo y descripción que se informará a la compañía.
Permite realizar la devolución de un recibo Cobrado o Liquidado a compañía permitiendo indicar el motivo de devolución.
Retroceder cesión elimina la fecha de cesión al banco o colaborador permitiendo entrar de nuevo el recibo en la domiciliación bancaria o remesa al colaborador si procede.
Permite poner en suspenso el recibo por lo que no entrara en ningún proceso automático: Domiciliación bancaria, Liquidación a compañía, etc.
Permite Activar un recibo en suspenso, entrando el recibo en los procesos automáticos que le correspondan en función de la situación y el gestor de cobro: domiciliación bancaria, liquidación a compañía,...
Permite retroceder una anulación de recibo, se debe indicar la situación que quedará: Facturado o Devuelto.
Elimina la fecha de cesión al banco o al colaborador de los recibos Devueltos permitiendo entrar de nuevo el recibo en la domiciliación bancaria o remesa al colaborador si procede.
Permite dar el Pago de los recibos de tipo Extorno que están Facturados o Devueltos, ya que se le devuelve la prima al cliente.
Permite fraccionar el recibo, para cobrar diferentes importes en diferentes días.
