Este proceso permite configurar y gestionar las plantillas de los contratos definidos en clientes y pólizas ya se el contrato RGPD, contrato de Honorarios,…Se deben definir los contratos que se deben tener firmados, indicando si son obligatorios en la creación y en qué estado se encuentran en cada momento.
Para configurar los contratos se debe acceder a través de la barra de Configuración – Utilidades – Contratos:
La pantalla de búsqueda muestra por defecto todos los contratos, permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar.
Desde la consulta de los contratos se pueden realizar las siguientes opciones:
A través del icono 
se permite crear un nuevo contrato
S.R.C donde se deben realizar los siguientes pasos:
Alias y Nombre: del contrato
Empresa: empresa o empresas a las cuáles va asociado el contrato.
Número: el número que le asociamos al contrato.
Tipo de contratos que hacemos: clientes, pólizas, colaborador, compañía o usuario.
Plantilla: cuando hemos escogido el tipo de contrato, podemos escoger entre las plantillas que hay.
Control firma: nos permite escoger si queremos que el contrato tenga un control de firma o no.
A través del icono 
de cualquier registro podemos editar los datos
básicos del contrato, los mismos que nos aparecen cuando creamos por primera vez
la plantilla.
A través del icono 
podemos eliminar el contrato.
A través del icono 
podemos versionar una plantilla, generando una
segunda versión de una misma plantilla y poder controlar que contrato a firmado
cada cliente.