, se accede desde la barra de Acciones
- Buscar, realiza el
filtro por defecto de todos los clientes en Estado Presunto y Vigor: La búsqueda de Clientes , se accede desde la barra de Acciones
- Buscar, realiza el
filtro por defecto de todos los clientes en Estado Presunto y Vigor:
La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad, Cliente, Riesgo,
etc.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar.
- exporta los resultados de la búsqueda
realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.
Con doble click en cualquier registro se accede directamente al cliente, véase apartado Cliente.
Añadir nuevo cliente, véase apartado Alta de
cliente.
Búsqueda avanzada permite los siguientes
campos de filtro:
Exportar con formato genera un listado del
resultado de la búsqueda permitiendo indicar el formato: Excel, CSV o
PDF.
