Con el cliente en pantalla, si clicamos el botón Vista CRM, permite tener una visión del cliente y todas las relaciones en las que está asociado. Con un click en cualquier cliente o relación muestra el detalle de los datos seleccionados.
La pantalla del Visor CRM se divide en los siguientes apartados:
Al tener seleccionado cualquier cliente de la relación muestra los siguientes datos: Nombre, Dirección, Figuras (Ejecutivo, Colaboradores), Empresa y Oficina.
En caso de tener seleccionada una relación se visualizan los datos básicos de la relación: Alias, Nombre, Tipo y Cliente principal de la relación.
Elimina la relación, desasignando todos los componentes que pertenecen
en la relación.
Muestra las relaciones, familiares o empresariales, en las que está incluido el cliente que se consulta. Se muestra de color Gris el cliente o relación que se está consultando por pantalla:
Con un click en cualquier cliente o relación muestra el detalle de los datos seleccionados.
Los Indicadores son los cuadros resumen del cliente o relación seleccionada que aparecen en la parte inferior de la pantalla informan de los elementos que están Pendientes o información relevante y que por lo tanto el usuario debe de tener especial atención a su seguimiento.
En cualquiera de los indicadores con un click en VER MÁS permite acceder al listado con el detalle de la información pendiente.
Los indicadores muestran la siguiente información:
Administración:
Recibos pendientes gestión correduría: muestra el Total recibo de aquellos recibos gestión correduría en situación facturado y devuelto.
Comisiones últimos 12 meses: muestra la Comisión de aquellos recibos facturados, devueltos, cobrados y liquidados a compañía en los últimos 12 meses.
% Devolución últimos 12 meses: muestra el tanto por ciento de devolución de los recibos de los 12 últimos meses.
Producción:
Solicitudes pendientes: muestra las pólizas en estado solicitud del cliente.
Suplementos pendientes: muestra los suplementos en estado Pendiente de recepción y Pendiente de envío.
Pólizas anuladas últimos 12 meses: muestra las pólizas en estado anuladas dentro de los últimos 12 meses.
Comercial
Visitas realizadas: muestra las visitas en situación Realizada.
Campañas: muestra el número de campañas en el que está incluido el cliente.
Oportunidades abiertas: Muestra las oportunidades en estado vigor.
Atención al cliente
Contratos pendientes: muestra aquellos contratos (Mandato SEPA, LOPD, etc.) pendientes de firma.
Incidencias manuales abiertas: muestra aquellas incidencias manuales en estado Abierta.
Visitas pendientes: muestra todas las visitas en situación Pendiente.
Importe comisiones generadas últimos 12 meses: muestra el total de las comisiones generadas en los 12 meses correspondientes al periodo del ranking que se haya ejecutado.
Ranking comisiones generadas últimos 12 meses: muestra la posición dentro del ranking ejecutado según período en base a las comisiones generadas en los 12 meses.
Número de pólizas en vigor: muestra el número de pólizas que el cliente tiene actualmente en vigor.
Media días de pago recibidos G.correduria: Media de pagos de los recibos gestión correduría
Número de pólizas anuladas: Media de siniestros por póliza últimos 12 meses: Se hace la media de los siniestros en situación Cerrado por póliza
Media Devoluciones últimos 12 meses: Se hace la media de los recibos en situación Devuelto por póliza, en los últimos 12 meses.
Devolución últimos 12 meses: Se hace la media de los recibos en situación Devuelto por póliza, en los últimos 12 meses.
Nuevas emisiones últimos 12 meses: Se cuentan las pólizas en los últimos 12 meses:
- De tipo nuevas
- No anuladas
- Sin fecha de anulación o anulación a fecha mayor de hoy (posterior a los 12 meses)
Oportunidades perdidas en los últimos 12 meses: Número de oportunidades en estado Perdido en los 12 últimos meses
IMPORTANTE: Si los datos informados en los indicadores de la Vista CRM están a 0 o incorrectos de debe realizar el Recalculo de los indicadores desde el Cierre.
Con el cliente en pantalla en Vista CRM, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:
Cambiar eje de búsqueda: se visualiza la información del cliente seleccionado en modo Vista CRM. Por lo tanto, no sólo visualizamos los Datos del cliente y los Indicadores sino también otras relaciones a las que pueda pertenecer.
Nueva Relación: Permite crear una nueva relación o añadir el cliente en una relación ya existente.
- Nueva relación o Existente permitiendo buscarla.
- Alias: identificador de la relación, se propone el alias del cliente.
- Tipo: Familiar o Empresarial.
- Descripción: nombre de la relación, apellidos del cliente.
- Rol: vínculo entro los clientes.
Una vez creada la nueva relación, para añadir más componentes a la relación se debe ir a Vista Cliente y véase apartado Pestaña Agrupación.
Prevención blanqueo capitales: permite controlar los clientes que pueden ser susceptibles del blanqueo de capitales y nos informan de si el cliente está identificado. En caso de no estarlo, lo podemos identificar.
Se accede a la consulta del cliente sin visualizar las relaciones, donde se muestra toda la información relacionada directamente con el cliente; véase apartado Consulta de cliente.