Pertenece al grupo de clientes

Indica si el cliente está asociado a algún grupo, especialmente indicadas para mantener integradas las fichas que se desean controlar conjuntamente: los miembros de una familia, el colectivo de una empresa y sus sucursales, comunidades de vecinos, asociaciones... Para conseguir las máximas prestaciones de esta opción del programa:

•    Cada cliente podrá asociarse únicamente a un Grupo de Clientes.

•    Un Grupo puede estar compuesto de Clientes particulares y empresas.

Vinculado con

Permite relacionar a dos clientes y con un click en el nombre consulta al cliente vinculado.

Relaciones

Muestra si el cliente pertenece a una o varias agrupaciones de clientes. Con la creación de relaciones, se podrá visualizar la información referente a pólizas, recibos, siniestros o suplementos del grupo entero.

En una relación, los clientes a la que pertenecen tendrán un Rol determinado, y las relaciones podrán ser de tipo Empresarial o Familiar.

Desde el botón  permite añadir nuevas relaciones.

Nueva relación o Existente permitiendo buscarla.

Alias: identificador de la relación, se propone el alias del cliente.

Tipo: Familiar, Empresarial.

Descripción: Nombre de la relación, apellidos del cliente.

Rol: vínculo entro los clientes.

Una vez creada la nueva relación permitirá añadir más componentes a la relación:

 Vincular otros clientes en la relación:

 Editar o Eliminar relaciones.

Detalle relación:

Permite ver los componentes de la relación indicando cual es el principal y realizar las siguientes acciones: Editar, Asignar principal y Eliminar.

A parte en las pestañas muestra la siguiente información de los clientes:

Pólizas en Solicitud: Vigor, Suspendidas.

-     Recibos facturados y devueltos.

-     Siniestros abiertos.

-     Oportunidades en vigor.