,
Empresas / Oficinas permitiendo
configurar las siguientes pestañas:La Multiempresa permite configurar en el sistema las empresas y oficinas con las que se trabajar en la correduría. En las tablas de configuración y de clientes se indican las empresas y oficina a las que están asignados permitiendo en función de los permisos de los usuarios permitir acceder a los datos asignados.
Posteriormente en los procesos de gestión masiva: Gestión por bloques, Domiciliaciones, Liquidaciones,… se debe indicar a la empresa / oficina de la que se quiere realizar el proceso.
En la
barra de Acciones se encuentra el
apartado Configuración ,
Empresas / Oficinas permitiendo
configurar las siguientes pestañas:
La pantalla de búsqueda de empresas permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- exporta los resultados de la búsqueda
realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.
- Editar empresa, permite modificar los datos de la
empresa:
Principial: nos permite ver o modificar diferentes datos de la correduría
Alias: nombre identificativo de la empresa.
Nombre y CIF: descripción de la empresa.
Editar Logo: permite seleccionar el Logo de la empresa, mostrando en la parte superior izquierda de la consulta de la empresa. Este logo actualmente no se muestra ni en listados ni es ningún comunicado como variable.
Dirección: detalle de la dirección, teléfonos y email de la empresa.
Correo electrónico: nos permite configurar el correo electrónico.
La pantalla de búsqueda de oficinas permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar.
- exporta los resultados de la búsqueda
realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.
- Editar oficina comercial, permite modificar los datos de la unidad de
negocio.
