, se accede desde la barra de Acciones
- Buscar, muestra
todas las Relaciones sin realizar ningún filtro por defecto:La búsqueda de Relaciones , se accede desde la barra de Acciones
- Buscar, muestra
todas las Relaciones sin realizar ningún filtro por defecto:
La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad, Cliente, Riesgo,
etc.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar.
- exporta los resultados de la búsqueda
realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.
Con doble click en cualquier registro se accede directamente al cliente principal en Vista CRM, excepto en la columna donde indica el Cliente principal que abre el cliente en Vista cliente.
Exportar con formato genera un listado del
resultado de la búsqueda permitiendo indicar el formato: Excel, CSV o
PDF.
