El proceso de carga estándar de clientes a través de un fichero en formato csv permite la creación de clientes en el sistema de forma masiva.
Los criterios generales que se siguen en este proceso son los siguientes:
Clientes: se busca exclusivamente por NIF/CIF del cliente informado en el fichero. Si el cliente no existe, este se dará de alta de tipo “Prospect”.
Configuración: Los elementos relativos a configuraciones que se pueden informar en el fichero se tienen que dar de alta por adelantado ya que la carga no los crea, tales como : Grupo de clientes, Colaborador, Ejecutivo y Gestor de cobo.
Para realizar la carga del fichero se accederá, dentro de la barra de Acciones, al apartado Procesos Batch – Ficheros. Desde la búsqueda de ficheros muestra todos los procesos de carga de ficheros que se han procesado. Desde este apartado se pueden cargar los ficheros de clientes.
La pantalla de búsqueda por defecto muestra los ficheros procesados y permite realizar las siguientes acciones:
-
ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas
* - permite realizar una búsqueda contextual; este símbolo actúa de manera similar a un comodín y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar y permite quitar el filtro definido por
defecto.
Con doble click en cualquier fichero procesado, muestra el detalle de los datos que contiene el fichero. El estado de la carga permite saber si la información se ha cargado en el programa, los estados son:
Validado: se han leído los datos que vienen dentro del fichero y todos los registros del fichero se pueden cargar correctamente.
Validado con errores: se han leído los datos que vienen dentro del fichero y hay registros del fichero que no se pueden cargar, se debería revisar las incidencias antes de procesar.
Cargado: los datos del fichero se han cargado correctamente.
Cargado con errores: los datos del fichero se han cargado, aunque hay algunos registros que no se han procesado.
Descartado: fichero no cargado.