A continuación se detalla toda la información a tener en cuenta en la configuración del fichero estándar de carga de clientes.
Formato del fichero y restricciones a tener en cuenta:
Se trata de un fichero que debe ser cargar en formato .csv, no se admite otra extensión, además de que tiene una estructura definida que también hay que respetar.
Contenido del fichero y como rellenarlo:
El fichero costa de un encabezado de 21 apartados, a continuación se detalla el contenido del mismo y como rellenarlo.
La columna “Campo obligatorio” indica que este campo debe estar informado obligatoriamente en el fichero.
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Nombre de la columna |
Campo obligatorio |
Formato del campo |
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Empresa |
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Alias de la Empresa (si se tiene este módulo) |
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Apellido1/Razón Social |
X |
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Apellido2 |
X (cliente particular) |
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Nombre |
X (cliente particular) |
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NIF/CIF |
X |
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Calle |
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Localidad |
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CP |
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teléfono |
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móvil |
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Fax |
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Nombre de Grupo |
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Datos informados en el apartado grupo de clientes |
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Alias colaborador |
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Datos informados en figuras > colaboradores |
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Alias ejecutivo |
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Datos informados en figuras > ejecutivos |
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Vía de comunicación |
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Valores: Email, Carta, SMS |
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Alias gestor de cobro |
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Datos informados en Tablas básicas > Gestores de cobro |
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Envio SMS |
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Valores: Sí/No |
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Sexo |
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Valores: Hombre/Mujer |
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Estado civil |
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Valores: Soltero, Casado, Divorciado, Viudo, Pareja de hecho |
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Fecha de nacimiento |
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Formato dd-mm-aaaa |