,
desde donde podemos acceder al apartado Utilidades, que permite Añadir,
Consultar o realizar cualquier acción referente a la segmentación. Este proceso permite la asignación de criterios de agrupación a todos aquellos clientes que cumplan las condiciones prefijadas en cliente, pólizas, recibos o siniestros.
En la barra de
Acciones se encuentra el
apartado Configuración ,
desde donde podemos acceder al apartado Utilidades, que permite Añadir,
Consultar o realizar cualquier acción referente a la segmentación.
La pantalla de búsqueda por defecto muestra todos los segmentos y permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar.
Desde el botón 
,
permite crear un nuevo segmento.
Crear segmento, Indicar el nombre, la descripción y el objeto de la segmentación:
Editar Filtros segmento: Añadir los filtros del segmento para seleccionar aquellos clientes a los que asignar el criterio de agrupación.
permite añadir todos los filtros necesarios para
crear la segmentación que nos interese.
Filtros avanzados se permiten realizar venta cruzada filtrando por ramos, compañías, ejecutivos, etc.
Desde la pantalla de consulta
de Segmentos con el botón 
,
permite ejecutar el segmento y añadirlo como criterio de agrupación en todos
aquellos clientes, pólizas recibos o siniestros que cumplan las condiciones que
hemos indicado.
En el caso de este cliente (que está en vigor y que sólo dispone de una única póliza de auto) se le ha asignado dicho criterio de agrupación en la pestaña de +Datos del cliente tras haber ejecutado el segmento:
Desde la pantalla de consulta
de Segmentos con el botón 
,
permite modificar la descripción del segmento, la fecha de creación y la fecha
de la última ejecución:
Desde la pantalla de consulta
de Segmentos con el botón 
,
permite realizar las siguientes acciones:
Desactivar segmento: deja el segmento en estado Inactivo para que no pueda ser ejecutado.
Duplicar segmento: duplica el segmento permitiendo cambiar el nombre y la descripción y manteniendo los filtros del segmento original.
Editar filtros segmento: Permite editar y/o añadir más campos en el filtro del segmento.
Eliminar segmento: elimina el segmento y lo desasignar del cliente, póliza, recibo y siniestro.