La defensa de cartera Allianz permite aplicar descuentos en aquellas pólizas que tienen un determinado riesgo de abandono en su renovación, permitiéndole ofertar primas más ajustadas a sus clientes como acción adicional a la argumentación de defensa del seguro.
Actualmente Allianz permite realizar la defensa de cartera en las pólizas del mes actual, mes anterior y el siguiente mes. A través del planificador de procesos cada día por servicios web ira a la compañía que devolverá el detalle de todas las pólizas defendibles y actualizará las pólizas ya defendidas.
En todos los casos se permite aplicar un descuento directo a la póliza enviando la información a la compañía. Posteriormente a través del EIAC se procede a actualizar la situación de los recibos o emisión de nuevos recibos.
Si ya está trabajando con los servicios de SEG Integrador con Allianz, no debe realizar ninguna operación adicional. En caso de no utilizar los servicios de integración con Allianz se deben configurar las credenciales del servicio, vease apartado Integrador de servicios.
Al acceder a la Defensa de cartera muestra todas las consultas realizadas, con el total de pólizas y el total de pólizas devueltas por la compañía, pero NO localizadas en SEG Elevia por algún motivo:
La pantalla de búsqueda por defecto muestra todas las consultas de defensa de cartera realizadas, permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar.
- exporta los resultados de la búsqueda
realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.
Desde la defensa de cartera se pueden realizar las siguientes opciones:
Este proceso realizará una consulta a los servicios de la compañía para obtener el listado de todas las pólizas defendibles que permite la compañía y serán marcadas como defendibles en SEG Elevia.
Este proceso no es necesario realizarlo manualmente ya que a través del planificador de procesos cada día por servicios web ira a la compañía que devolverá el detalle de todas las pólizas defendibles.
En caso que de no existir ninguna defensa de cartera revise que el Planificador actividades este configurado correctamente.
Al consultar la última defensa de cartera realizada veremos el listado de las pólizas que la compañía permite realizar la defensa de cartera:
Pestaña Localizadas:
en el caso de localizar la póliza y/o
recibos, estos quedarán enlazados y se podrá ver toda la información de importes
y riesgo de abandono obtenidos de la compañía. En aquellas pólizas que tengamos
la marca defendible nos saldrá un escudo 
(como en el de la primera fila). Sólo en estas
pólizas/recibos que tengan la marca se podrá aplicar descuento a través de las
siguientes opciones 
:
Eliminar marca de defendible: se descarta la defensa de cartera de la póliza.
Defensa de cartera: permite aplicar el descuento.
Guardar: estamos aplicando el cambio de prima en la compañía.
Cancelar: abortaremos el proceso de defensa de cartera.
En el caso de una póliza de Autos de la compañía Allianz (Turismos, Ciclomotores, Motocicletas y Vehículos comerciales) es posible cambiar, también, la forma de pago y el número de cuenta bancaria.
Una vez finalizado el proceso muestra el siguiente mensaje:
Pestaña No localizadas: las pólizas que se encuentran en esta pestaña son aquellas que el servicio no ha localizado en SEG Elevia por tener una numeración distinta o no existir en el aplicativo. Se deberá revisar, si lo considera necesario, el número de póliza de aquellas que no están localizadas.
A través del menú acciones se pueden realizar las siguientes opciones:
Actualizar enlace pólizas y recibos: busca las pólizas y recibos de la pestaña no localizadas y si las encuentra las cambia a la pestaña de Localizadas.
Marcar todas como defendible: marca todas las pólizas como defendibles,
.
Eliminar todas las marcas de defendible: marca todas las pólizas como defendibles, quita la
marca de
las pólizas.