, a través del Planificador actividades donde aparece el programado el
proceso Resumen de carga:Podemos planificar una previsión de cartera de manera periódica para su gestión, por ejemplo, cada mes. Se pueden realizar varias planificaciones de resumen de carga según las previsiones que quieran gestionar (ejecutivos, cías) duplicando dicha plantilla.
En la barra de Acciones se
encuentra el apartado Procesos
Batch , a través del Planificador actividades donde aparece el programado el
proceso Resumen de carga:
- Por defecto está programada 1 vez al mes y cada
correduría se puede programar según sus necesidades.
- Permite crear una nueva planificación para
la previsión de cartera en caso que se quieran ejecutar automáticamente
diferentes configuraciones: por ejecutivo, por ramo,…
- Configuración de los datos básicos de la previsión
de cartera programada:
- Descripción: Nombre que le damos a la previsión de cartera programada.
- Fechas desde-hasta: Introduciremos el intervalo de fechas para las que queremos hacer la previsión de cartera en términos relativos utilizando una expresión. Por ejemplo, si queremos planificar una previsión para el siguiente mes a modo de resumen de carga, pulsaremos en el botón fecha y cambiaremos a expresión. Luego, escribiremos al lado la expresión DIA/MES+1/AÑO. Esto lo haremos en la fecha desde y en la fecha hasta.
Para ver más detalle de la configuración de dicha pantalla véase el apartado Previsión de cartera.