Datos de la póliza

Datos básicos de la póliza: Número de póliza, Tomador, Moneda, Compañía, Ramo, Producto.

Duración: Renovable, Temporal, Única.

Forma pago: Único, Anual, Mensual, Bimestral, etc.

Descripción riesgo: Riesgo asegurado.

Contrato: cuando una póliza es Nueva las fechas de primer efecto y contrato serán las mismas, pero cuando se produce un reemplazo/traspaso, esta fecha no se modifica e informará siempre cuando se contrató la póliza por primera vez.

Reemplaza a: en caso de póliza reemplazada indica el número de póliza a la que reemplaza.

Estado: Vigor / Anulada.

Primer efecto: Primer día en que tomó efecto la póliza (su nacimiento).

Efecto: Hace referencia al efecto actual del año en curso de la póliza. En las renovables se irá actualizando automáticamente.

Vencimiento: Fecha de vencimiento de la póliza en vigor. En las renovables se irá actualizando automáticamente

Indicadores

Los Indicadores son los cuadros resumen que aparecen en la parte superior de la pantalla informan de los elementos que están Pendientes y que por lo tanto el usuario debe de tener especial atención a su seguimiento.

Suplementos pendientes.

Siniestros abiertos.

Siniestros cerrados.

Recibos pendientes: situación facturado y devuelto.

Recibos impagados: situación devueltos.

Recibos cobrados.

Pestaña Gestión

Detalle de todas las gestiones de la póliza.

Gestión de cobro: como se realiza el cobro del recibo.

Gestión a cargo de: correduría (pagar líquido) o por la Compañía (reclamar comisiones).

Modalidad cobro: en función del Tipo de Gestión permite indicar los gestores de cobro correspondientes.

Cuenta bancaria: datos de la cuenta bancaria de la póliza y acceso al Mandato SEPA.

Comportamiento: otros datos de la póliza: Tipo, Colectivo, Regularizable, Suspensión, etc.

Figuras: muestra los colaboradores y ejecutivo asignado a la póliza.

Anulación: datos de la anulación de la póliza.

Pestaña Solicitud

Datos de la solicitud.

Importes

Detalle de los importes anualizados de la póliza.

..

Datos anualizados: detalle de los importes anualizados de la póliza.

Otros datos.

Datos último recibo: detalle de los importes del último recibo.

Comisiones

Detalle del porcentaje de comisión de la póliza y del colaborador, permitiendo establecer unos porcentajes especiales para la póliza.

Coaseguro

En esta pestaña se visualizan las pólizas que se coaseguran

Véase el apartado Coaseguro para saber como se activa el coaseguro en la póliza.

Desde la subpestaña de Coaseguro se pueden realizar las siguientes acciones:

Modificación de las compañías y pólizas que se coaseguran, indicando el % de participación:

Añadir compañía: permite añadir una nueva compañía que coasegura.

Pasar a histórico: realiza una copia de los datos del coaseguro ya que ha habido algún cambio y se quiere guardar el histórico. Pasar a histórico antes de realizar los cambios definitivos.

 Detalle del histórico de coaseguro, muestra todos los cambios que se han realizado en el coaseguro.