Datos del cliente

Nombre, Dirección, Figuras (Ejecutivo, Colaboradores), Empresa y Oficina.

Indicadores

Los Indicadores son los cuadros resumen que aparecen en la parte superior de la pantalla informan de los elementos que están Pendientes y que por lo tanto el usuario debe tener especial atención en su seguimiento.

Ranking Clientes: Muestra la posición que ocupa el cliente en el ranking general.

Pólizas Activas: Número de pólizas en Vigor o Solicitud. Con un click en el título  muestra el detalle de las pólizas permitiendo consultarlas.

Contratos pendiente firma: Número de contratos pendientes firmar por el cliente. Con un click en el título  muestra el detalle de los contratos que el cliente tiene pendientes de firmar, por ejemplo: LOPD, Domiciliaciones SEPA.

Enlaces

Detalle de la información que tiene un cliente, en todos los apartados que se muestran a continuación con un click permite acceder al detalle de la ficha seleccionada o a través del icono: .

La búsqueda avanzada  permite cambiar el filtro aplicado en cualquiera de los apartados del cliente.

Pólizas: consulta de las Solicitudes y Pólizas en vigor del cliente.

 Añadir nueva póliza, véase apartado Alta de pólizas.

Recibos: consulta de los Recibos facturados, devueltos y Matrices del cliente.

Siniestros: consulta de los Siniestros abiertos del cliente.

 Añadir nuevo siniestro: véase apartado Alta de siniestro.

Oportunidades: consulta de las Oportunidades en vigor del cliente.

 Añadir nueva oportunidad: véase apartado Alta oportunidadAlta de Oportunidad.

Incidencias: consulta de todas las Incidencias abiertas del cliente y todas las fichas que cuelgan de ella: pólizas, oportunidades, etc.

Para realizar cualquier acción:  o , véase el apartado Incidencias.

Tareas: consulta de todas las Tareas pendientes del cliente y todas las fichas que cuelgan de ella: pólizas, oportunidades, etc.

Tareas asignadas al usuario conectado.

  Acciones sobre tareas: véase el apartado Incidencias y tareasIncidencias y tareas.

Acciones comerciales: consulta de las visitas y llamadas del cliente.

 Añadir nueva Visita o Llamada: véase el apartado Crear visita/llamadaCrear visita / llamada.

 Editar: permite modificar los datos de la visita / llamada:

 Resolver: dejar la visita / llamada como resuelta indicando la fecha y motivo de resolución.

 Anular: dejar la visita /llamada como anulada debido a que al final no se realiza, indicando la fecha y el motivo de anulación

Riesgos: consulta de los Riesgos del cliente.

Para realizar cualquier acción: ,  o , véase el apartado Pestaña Riesgos de la Póliza.

Suplementos: consulta de los Suplementos pendientes y activos del cliente.