Esta definición afecta a aquella persona o entidad responsable del control y atención a unos determinados clientes que, por sus características, mantienen un interlocutor privilegiado en todo lo que afecta a su relación con la correduría. También se puede considerar como tal a un coordinador de varios Auxiliares, a cualquier figura que adopte un papel relevante en la atención al cliente,...
El ejecutivo se vincula a la ficha de Cliente y, por derivación, a las Pólizas del mismo, que comporta una nueva vinculación a los Recibos y Siniestros que le afecten. No se adscriben comisiones a la ficha del Ejecutivo: deberá crearse también como Auxiliar si ha de percibir retribución relacionada con los recibos de los clientes.
A través de la barra de Administración – Ejecutivo, permite gestionar los ejecutivos de la correduría.
La pantalla de búsqueda por defecto muestra los ejecutivos con Estado en Vigor, permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar.
Desde ejecutivos se pueden realizar las siguientes opciones:
A través del icono 
se permite crear un nuevo ejecutivo con los
siguientes parámetros:
General: se debe establecer el alias, nombre, NIF del ejecutivo y comunicación preferida.
Dirección, del ejecutivo.
+Datos: campo de observaciones en el que incluir cualquier detalle que considere oportuno.
Al Aceptar procede a crear el ejecutivo y se muestra en modo consulta permitiendo comenzar a gestionar.
Con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del ejecutivo:
Pestaña Principal: detalle de los datos básicos del ejecutivo y la dirección.
Pestaña Gestión: muestra todas las gestiones que se pueden realizar en un ejecutivo:
- Documentos: consulta los documentos que hay enlazados en el ejecutivo.
Para realizar cualquier acción: 
,
,
o 
véase el apartado Documentos.
- Incidencias: consulta de todas las Incidencias del ejecutivo.
Para realizar cualquier acción: o 
, véase el
apartado Incidencias y
tareas.
- Formaciones: tiene como objetivo poder llevar un registro de las formaciones que realizan los ejecutivos, permitiendo listarlas para posteriormente cumplimentar con esta información la estadística de la DGS.
Añadir nueva formación.
Consulta de la formación, permite Editar y adjuntar Documentos.
Eliminar formación.
Pestaña +Datos: detalle de las Observaciones e información acerca del usuario y el momento de creación.
Con el ejecutivo en pantalla, si clicamos el botón Editar, podemos realizar las siguientes opciones:
Datos básicos: permite modificar los datos del ejecutivo mostrando la misma pantalla de Alta de ejecutivo. Una vez modificados los datos con el botón Aceptar se procede a guardar la información.
Cambiar alias: permite modificar el alias del ejecutivo.
Cambiar código: permite modificar el código del ejecutivo.
Con el ejecutivo en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:
Anular ejecutivo: cambia el estado del ejecutivo a Anulado.
Activar ejecutivo: cambia el estado del ejecutivo a Vigor.
Eliminar ejecutivo: en caso que el ejecutivo no tenga datos asociados, permite proceder a eliminarlo, por lo que desaparecerá de la base de datos.
Enviar comunicado: permite la impresión de cartas/emails mostrando los modelos de cartas definidas en cada apartado, véase apartado Enviar comunicado.