Permite generar las comunicaciones a través de los modelos de carta, email o SMS para notificar el cobro o impago de los recibos al cliente. Se permite definir el texto del comunicado a través de Plantillas previamente definidas. Se pueden generar diferentes plantillas en función del gestor de cobro, forma como el cliente va a pagar: Oficina, Banco o Compañía.
Además de las acotaciones, se pueden generar de dos maneras diferentes:
Aviso Unitario: realiza una carta para cada recibo.
Aviso Agrupado: relaciona en una misma carta “n” recibos del Cliente agrupando por: Cliente o Ramo o Expediente.
A través de la barra de Gestión – Avisos de cobro / impago, permite enviar las comunicaciones de pago / impago de recibos al cliente.
La pantalla de búsqueda por defecto muestra todos los avisos de cobro/impagos, permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar y permite quitar el filtro definido por defecto.
Desde los avisos de cobro / impago se pueden realizar las siguientes opciones:
Al crear un envío de Aviso de cobro / impago el sistema automáticamente guardara el resultado como Tipo Gestión procediendo a enviar la comunicación automáticamente al cliente por: Carta, email o SMS. Aunque en el Cuarto paso del asistente se permite configurar como Tipo Simulación (mostrar simulación antes de generar avisos) permitiendo en cualquier momento desmarcar los recibos de la simulación hasta que no se procede a enviar la comunicación pasando a Tipo Gestión.
A través del icono 
se permite generar las siguientes
comunicaciones:
Avisos de cobro: primera comunicación al cliente, selecciona los recibos facturados y solo muestra los recibos que nunca se les ha enviado ningún comunicado de Aviso de cobro previamente.
Reclamación aviso de cobro: repetir los avisos de cobro ya enviados previamente filtrando por fecha de aviso o número de recibo.
Aviso de impago: comunicación al cliente de los recibos impagados, permitiendo seleccionar la situación de los recibos a reclamar: facturados, devueltos.
En los tres casos se envía la comunicación de los recibos al cliente según los parámetros establecidos en el asistente:
Primer paso: Tipo
Selección de la Empresa y Oficina por la que se quiere filtrar los avisos de cobro:
En caso de Aviso de cobro o Reclamación permite indicar si será Agrupado o Unitario. En cambio, en los impagos siempre serán agrupados y se debe indicar la situación de los recibos a tener en cuenta: Facturados y/o Devueltos.
Segundo paso: Criterios
Permite realizar el filtro de los datos a mostrar por los siguientes campos:
Compañía: se debe escoger la/s compañía/s para las cuales deseamos enviar los avisos de cobro/impago.
Tipo gestión: permite indicar si se quiere filtrar por gestión correduría o compañía o más específicamente por Gestor de cobro.
Clientes o Ramos: por defecto se envía a todos los Clientes o Ramos aunque se permite seleccionar uno o varios específicos.
Tipo de recibos: se puede filtrar por Cartera o Producción en función del tipo de recibo que interese.
Usuarios: indicar el usuario específico que se quiere enviar el aviso de cobro/impago o seleccionar Todos los usuarios.
Tercer paso: Fechas
Permite definir la fecha por las que se quiere filtrar los avisos de cobro / impago que se van a enviar a los clientes:
Permite definir la fecha de aviso que se va a informar en el recibo y configurar los siguientes parámetros:
Actualizar contador de avisos: modifica los recibos sumando el contador de número de avisos enviados.
Mostrar simulación antes de Avisos: se abrirá el detalle de los avisos de cobro/impago en modo Consulta pero Tipo Simulación permitiendo ver los Recibos que entrarán en el proceso de comunicación y desmarcar aquellos a los que no se quiera enviar la comunicación de aviso de cobro/impago. En cuanto se proceda a enviar los avisos de cobro/impago se cambiará el Tipo a Gestión.
Tipo comunicación: nos deja escoger el tipo de comunicación con la que vamos a realizar los avisos.
Quinto paso: Modalidades
Permite seleccionar la plantilla y la forma de envío.
Envío comunicación vía Carta: nos permite escoger la plantilla de carta que queremos mandar a los clientes que tengan como comunicación preferida el envío por carta.
Envío comunicación vía Email: nos permite escoger la plantilla de email que queremos mandar a los clientes que tengan como comunicación preferida el envío vía email.
Sexto paso: Enviar Email
Nos añade la plantilla que hemos escogido, por si queremos hacer alguna modificación antes de enviar a los clientes.
Al clicar Aceptar procede a enviar los avisos de cobro/impagos o Simulación de todos los recibos correspondientes a las especificaciones seleccionadas en el asistente. A continuación, se muestra un ejemplo de aviso de cobro Unitario:
Con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de los avisos de cobro mostrando el detalle de todos los Recibos procesados (Tipo Gestión) o Recibos a procesar (Tipo Simulación).
En la parte superior de la pantalla muestra los parámetros de configuración de los avisos de cobro e indica el Tipo Simulación (Recibos a procesar) o Gestión (Recibos procesados). A continuación, se detallan todas las pestañas:
Principal: detalle de los recibos a procesar o procesados, permitiendo con un click acceder al cliente, compañía, póliza o recibo en función de la columna que se seleccione. Si la facturación está en Tipo Simulación en cada una de las matrices se permite realizar las siguientes acciones:
-
Aceptar: matriz marcada al pulsar click en la primera columna
se desmarca, desde la última columna también permite marcar o
desmarcar.
-
Eliminar: matriz desmarcada al pulsar click en la primera
columna se marca, desde la última columna también permite marcar o
desmarcar.
En caso de que sea un envío de Aviso de cobro Agrupado el detalle de los recibos se muestra agrupado por cliente.
A parte de las acciones ya comentadas se permite realizar las siguientes:
-
Detalle de los recibos del cliente
ocultos.
-
Muestra el detalle de los recibos del
cliente.
-
Permite enviar la comunicación de aviso de cobro
del cliente.
-
Marcar todos: marca todas las matrices a procesar.
-
Desmarcar todos: desmarca todas las matrices a procesar.
Gestión: detalle de todas las gestiones que se pueden realizan en la consulta de una facturación:
- Documentos: consulta y creación de los avisos de cobro/impago enviados.
Para realizar cualquier acción: 
,
,
véase apartado Documentos.
- Incidencias: consulta de todas las Incidencias de los avisos de cobro/impago.
Para realizar cualquier acción: ,
,
véase el apartado Incidencias y tareas.
- Incidencias recibos: consulta de todas las Incidencias detectadas en los recibos.
Para realizar cualquier acción: ,
,
véase el apartado Incidencias y tareas.
- Tareas: consulta de todas las Tareas pendientes.
Tareas asignadas al usuario conectado.
Para realizar cualquier acción:
,
,
véase el apartado Incidencias
y tareas.
+Datos: detalle del proceso e información acerca del usuario y el momento de creación.
En caso de que el Tipo sea Simulación procede a enviar la comunicación al cliente de todos los avisos de cobro/impagos de los recibos seleccionados en la Simulación. Previamente se debe seleccionar los siguientes datos:
- Actualizar contador de avisos: modifica los recibos sumando el contador de número de avisos enviados.
- Tipo comunicación, como realizamos la comunicación: todos por carta, todos por email o según comunicación preferida.
Al clicar Aceptar procede a enviar los avisos de cobro/impagos. A continuación, se muestra un ejemplo de aviso de cobro Unitario:
Si el Tipo de Facturación es Gestión esta opción no aparece ya que muestra los recibos ya procesados.
Con la consulta de un aviso de cobro/impago de Tipo Simulación, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:
Marcar todos: marca todos los recibos a procesar.
Desmarcar todos: desmarca todos los recibos a procesar.
Eliminar: se elimina los Avisos de cobro/impago de Tipo Simulación con toda la información que contiene.
En caso de que el Tipo sea Gestión procede a repetir el envío de la comunicación al cliente de todos los avisos de cobro/impagos realizados previamente. Permite seleccionar los siguientes datos:
- Actualizar contador de avisos: modifica los recibos sumando el contador de número de avisos enviados.
- Tipo comunicación, como realizamos la comunicación: todos por carta, todos por email o según comunicación preferida.
Al clicar Aceptar procede a enviar los avisos de cobro/impagos. A continuación, se muestra un ejemplo de aviso de cobro Unitario:
