Consulta póliza no intermediada

Para consultar una póliza no intermediada se puede realizar desde dos sitios diferentes:

-     Directamente desde la Barra de Acciones - BuscarPólizas no intermediadas.

-     Desde la consulta del Cliente Pólizas no intermediadas.

La pantalla de consulta de una póliza no intermediada es la siguiente:

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

A continuación, se va a detallar todos los apartados que se pueden encontrar dentro de la Póliza no intermediada, la cual se divide en dos pestañas:

Pestaña Principal

Esta pestaña permite ver los datos básicos, se divide en los siguientes apartados:

Coberturas: Se muestra la información de las coberturas.

Incidencias:  consulta de incidencias abiertas y cerradas.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Para realizar cualquier acción:  o , véase el apartado Incidencias y tareas.

Tareas: consulta de tareas pendientes y cerradas.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Para realizar cualquier acción:  o , véase el apartado Incidencias y tareas.

Contactos cliente: Se permite añadir, editar y eliminar los contactos del cliente igual que desde la ficha del cliente. De forma predeterminada aparecen los mismos contactos que aparecen en la ficha del cliente.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Oportunidades: Se muestran las oportunidades vinculadas a la póliza no intermediada.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Documentos cliente: Se muestran los documentos que el cliente ha subido desde el Eclient. Se permite editar y eliminar si se tienen los permisos para ello.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Documentos: documentos anexados a la regularización.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Para realizar cualquier acción: , , véase el apartado Documentos.

Pestaña + Datos

En esta pestaña muestra información adicional:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Observaciones: Campo libre para indicar información adicional.

Auditoría: Permitirá ver quién y cuando se ha creado la póliza.