Datos genéricos

Datos del cliente, ramo, riesgo, ejecutivo, colaborador, importe, % éxito, etc.

Datos de la oportunidad

Operación, tipo, fecha de apertura, campaña, etapa, estado, etc.

Gestiones

Este apartado muestra todas las gestiones que se pueden realizar en una oportunidad:

Incidencias: consulta de las incidencias abiertas y cerradas de la oportunidad.

Para realizar cualquier acción:  o , véase el apartado Incidencias y tareas.

Tareas: consulta de las tareas pendientes relacionadas con la oportunidad.

Para realizar cualquier acción:  o , véase el apartado Incidencias y tareas.

Competidores: aparece toda la información referente a las empresas competidoras.

 Nuevo: se da de alta nuevos competidores:

Nombre: de la correduría o compañía competidora

Compañía: en la que está asegurado

Producto: en el que está asegurado

Precio: importe del seguro que pagará

Comentarios: texto libre

 - permite Eliminar el competidor.

- permite Modificar el competidor, mostrando la misma pantalla que la creación.

Datos actuales: detalle de donde tiene asegurado el cliente la póliza actual.

Observaciones: Campo libre para indicar información adicional de la oportunidad.