Buscar

En la barra de Acciones se encuentra el apartado Buscar , que permite un acceso rápido a la consulta de las tablas de gestión del programa:

Todos los buscadores muestran una estructura común:

Encabezado: muestra el buscador en el que se está situado y a través de la flecha se vuelve a la página anterior.

Área de búsqueda: dentro del cuadro del buscador se muestran los campos por lo que se permite realizar la búsqueda.

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

 - ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad, Cliente, Riesgo, etc.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

 - búsqueda de los registros con los parámetros informados.

 - borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

 - búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

 - exporta los resultados de la búsqueda realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.

 Añadir registro: se usará para el alta de un nuevo registro en función de la búsqueda en la que se está.

Resultado de la búsqueda: al hacer doble click sobre la línea se accederá a la ficha del apartado en el que se esté haciendo la búsqueda: oportunidad, cliente, póliza, etc.

Totales de la búsqueda: por un lado, indica el número de registro que muestra por hoja, con el total de registros de la búsqueda y por otro permite ir cambiando de página.