Aparece toda la información referente a las cotizaciones que se realizan o informan las compañías y su situación.
Para una oportunidad de venta se deberá cotizar con diferentes compañías para obtener el mejor producto y precio para el cliente. Cada cotización se deberá informar para realizar un seguimiento y control. Finalmente se contratará con la compañía mejor, creando la póliza directamente con los datos de la oportunidad y cotización seleccionada.
Para ello, se pueden realizar las siguientes gestiones:
Permite añadir una nueva
cotización:
En esta pantalla se añadirá la información necesaria para registrar las cotizaciones, los datos básicos son:
Compañía, Producto.
Situación de la cotización: Abierta / Cerrada.
Estado: se actualizará el estado a medida que vamos informado las fechas para el seguimiento de la cotización.
Fecha de solicitud a la correduría.
Fecha de solicitud a la compañía.
Fecha de recepción de la compañía.
Fecha de entrega al cliente.
Forma de pago.
Prima anual y Total recibo anual.
Comentarios.
El Estado de las cotizaciones se actualizará automáticamente a medida que se vayan actualizando las diferentes fechas o el Estado. Para indicar en qué fase se encuentra:
- F. Sol. Cia - Pendiente de proyecto compañía.
- F. Recepción Cia - Pendiente de entrega a cliente.
- F. Entrega Cliente - Pendiente contestación cliente.
Al Editar cotización aparece la misma pantalla
que en la creación de una cotización permitiendo realizar cualquier
cambio:
Desde la pestaña Documentos permite añadir los documentos relacionados con la cotización, véase el apartado Documentos.
Cuando el cliente acepta la póliza se debe
indicar la compañía en la que se va a contratar. Ver el apartado de Acciones de Oportunidad de la oportunidad que explica cómo
proceder.
Elimina la cotización en la que se está
situado perdiendo toda la información introducida en la misma.
Duplica la cotización que se ha
creado.
Elimina el vínculo entre la cotización y la
póliza en la que está asignada.