Administración

En la barra de Acciones se encuentra el apartado Administración , que permite administrar todas las tablas básicas:

Tablas básicas, incluye los siguientes campos:

•       Compañías: detalle de las entidades aseguradoras con las que se trabaja la correduría, se permiten organizar por grupos de compañías.

•       Ramos: modalidades de seguros, que agrupa varios riesgos, se permiten organizar por grupos de ramos.

•       Productos: detalle de los productos que se comercializan en la correduría, es aconsejable definirlos con el propio nombre comercial que la compañía establezca.

•       Gestores de cobro: definición de cómo va a pagar el cliente.

Figuras, incluye las siguientes:

•       Colaboradores: persona que aporta el cliente en la correduría percibiendo unas comisiones a cambio.

•       Condiciones colaborador: son las condiciones que se aplican a cada colaborador, a varios colaboradores, etc.

•       Ejecutivo: persona o entidad responsable del control y atención a unos determinados clientes que, por sus características, mantienen un interlocutor, no perciben comisiones.

Gestión de usuarios:

•       Usuarios: configuración de los datos del usuario.

•       Perfiles: definir y estructurar los apartados y gestiones de cada aplicación a los que podrá acceder cada uno de los logins definidos.

•       Comparativa de perfiles: nos permite comparar hasta 4 perfiles de usuario para ver las asignaciones que tienen y las que no tienen.

Gestión de logins, incluye los siguientes campos:

•       Logins: nos permite ver los logins que tenemos, el correo electrónico que tiene asociado, el tipo, el estado, si tienen un horario aplicado, etc.

•       Horarios: a través de la opción de horarios se pueden consultar y crear horarios de trabajo que posteriormente se asociaran a los Logins. Se puede conocer el horario de trabajo de un usuario y restringir el acceso a la base de datos fuera de las horas permitidas.