Personas

Detalle de las personas que intervienen en el siniestro.

 Diccionario de personas, véase el apartado Mantenimiento diccionario de las Acciones de Siniestros.

 Añadir personas, permite añadir cualquier persona que interviene en el siniestro:

-     Abogado, que lleva el siniestro:

Se puede seleccionar una persona del diccionario  o crear una persona nueva .

-     Asegurado, afectado por el siniestro:

 Copia la información definida en el cliente como asegurado.

-     Conductor, que intervienen en el siniestro:

 Copia la información del riesgo asegurado.

 Copia la información del tomador del seguro.

-     Contrario / Perjudicado, que intervienen en el siniestro:

-     Lesionado, que ha habido en el siniestro:

 Copia la información definida en el cliente como asegurado.

-     Perito, que realiza la peritación del siniestro:

Se puede seleccionar una persona del diccionario  o crear una persona nueva .

-     Profesional, que intervienen en el siniestro:

Se puede seleccionar una persona del diccionario  o crear una persona nueva .

-     Testigo, que ven lo que ha ocurrido en el siniestro:

-     Tramitador, que lleva la gestión del siniestro:

Se puede seleccionar una persona del diccionario  o crear una persona nueva .

 Editar personas, permitiendo modificar los datos de las personas que intervienen en el siniestro.

 - Eliminar personas, desasigna la persona del siniestro.

Tareas

Consulta de las tareas pendientes del siniestro.

La revisión de los siniestros se aconseja realizar a través de tareas.

Para realizar cualquier acción:  o , véase el apartado Incidencias y tareas.

Incidencias

Consulta las incidencias relacionadas con el siniestro: las abiertas y cerradas.

Todas las gestiones realizadas con el cliente y la compañía se deberían introducir como incidencias para ver el histórico de todos los movimientos realizados.

Para realizar cualquier acción:  o , véase el apartado Incidencias y tareas.

Contactos Cía.

Consulta las personas de contactos de la compañía.

Para realizar cualquier acción: ,  o  véase la Pestaña Gestión, dentro del apartado de Cliente.

Contactos Cliente

Podemos consultar las personas de contactos del cliente.

Para realizar cualquier acción: , ,  véase la Pestaña Gestión, dentro del apartado de Cliente.

Documentos

Consulta los documentos que hay enlazados en el siniestro.

Para realizar cualquier acción: , , , ,  o  véase el apartado Documentos.

Control documental

Nos permite llevar un control de la documentación necesaria que debe aportar el cliente ya sea para la contratación o cancelación de la póliza. Permitiendo indicar si está pendiente que el cliente la envíe o ya se ha recibido.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra los documentos pendientes, permite realizar las siguientes acciones:

 Crear Documento: indicar el documento que debe aportar el cliente:

•    Nombre: del documento.

•    Estado: pendiente del cliente, rechazado, enviado, recibido por el cliente.

•    Tipo documento.

•    Fecha Alta, recepción y envío.

 Asignar plantilla: permite seleccionar una plantilla definida previamente y se asignaran los documentos pendientes automáticamente:

Para definir diferentes plantillas con los documentos necesarios por ramos o productos, véase apartado Plantillas control documental.

 Editar documento: permite modificar cualquier campo del documento.

 Vincular: permite seleccionar un documento asignado en el apartado de Documentos conforme ya se ha recibido y deja el documento como recibido.

Recibos

Consulta de los recibos de la póliza y que pueden afectar al siniestro en caso de estar pendientes de pago, situación facturado y devuelto:

Histórico de comunicaciones

Consulta las comunicaciones que se han realizado al cliente des del siniestro.