Alta de Campaña

A través del icono  se permite crear una nueva campaña en situación Preparación donde se deben indicar los parámetros básicos:

Empresa: indicar la empresa de la cual se va a realizar la campaña.

Fecha inicio y fin: periodo que abarca la campaña.

Seleccionar clientes en base de datos de: permite utilizar filtros de los datos del cliente o relación.

Tipo: a parte de filtrar por cliente o relación también permite añadir campos en el filtro por póliza o pólizas otros mediadores, permite los filtros sobre los campos pero nobusqueda avanzada.

Naturaleza: Detalle del tipo de campaña que se va a realizar, Captar clientes nuevos, Fidelizar clientes existentes, etc.

Coste: importe que suponga la campaña.

Al aceptar muestra la pantalla de Editar filtro que permite añadir los campos a filtrar para la búsqueda de los clientes / relaciones que van a de la campaña.

Desde el botón  , permite añadir todos los filtros necesarios, sin tener en cuenta la venta cruzada que se realizará en la pestaña Filtros avanzados.

 

Al aceptar muestra el detalle de los campos a filtrar permitiendo indicar los filtros necesarios para la campaña

Desde la pestaña Filtros avanzados se permiten realizar venta cruzada filtrando por ramos, compañías, ejecutivos, etc. e indicando el tipo de contrato que interesen: con contrato en alguno, sin contrato en la totalidad, etc.

A través de  permite añadir más de un filtro como en el siguiente ejemplo:

También permite definir el tipo de operación lógica (Todos / Alguna) entre las diferentes opciones de selección que ha escogido el usuario. De este modo, ampliamos las posibilidades de criterios y combinaciones entre ellas al permitir que tan sólo pueda cumplirse alguno de los criterios.

Al Aceptar procede a crear la campaña y se muestra en modo consulta permitiendo comenzar a gestionar. Añadiendo Clientes y asignando visitas y oportunidades a la campaña generada.

Consulta de Campaña

Con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la campaña:

A continuación, se detallan todos los apartados y pestañas:

Principal: detalles genéricos de la campaña y en los apartados muestra todos los datos de la campaña.

Clientes: detalle de los clientes que han entrado en la campaña y el estado es marcado, en caso de querer ver todos los clientes se realiza desde la búsqueda avanzada.

 Exportación de clientes: genera un fichero en formato Excel o pdf. Esto permitirá, entre otras cosas, poder usar herramientas externas de envío de correo.

A través del icono  se pueden realizar las siguientes opciones:

Marcar todos los clientes.

Desmarcar todos los clientes.

Importar clientes desde archivo: la creación de una campaña no tiene por qué atender sólo a clientes existentes en la base de datos. Del mismo modo pueden ser susceptibles de formar parte de una campaña o de crearse una específica para clientes que todavía no forman parte de la base de datos. A través de esta opción se podrá importar el excel normalizado de importación de clientes y se darán de alta como presuntos.

Los datos de los clientes deben estar informados en una hoja de Excel en formato CSV. Véase el apartado Carga estándar de clientes .

 

Añadir clientes: permite incluir clientes a la campaña:

Desde cualquier cliente se permite realizar las siguientes opciones:

-     , cliente marcado al pulsar click en la primera columna se desmarca, desde la última columna también permite marcar o desmarcar.

-     , cliente desmarcado al pulsar click en la primera columna se marca, desde la última columna también permite marcar o desmarcar.

-     , permite crear cualquier acción de la campaña sobre el cliente: oportunidad, visita, llamada o tarea.

Acciones comerciales: consulta de las visitas y llamadas pendientes de realizar sobre la campaña:

 Ver, detalle de la Visita / Llamada.

 Editar, permite modificar los datos de la visita / llamada:

 Resolver, dejar la visita / llamada como resuelta indicando la fecha y motivo de resolución.

 Anular, dejar la visita /llamada como anulada debido a que al final no se realiza, indicando la fecha y el motivo de anulación

Oportunidades: consulta de las Oportunidades en vigor de la campaña.

 Ver oportunidad, véase apartado Consulta de Oportunidad.

Pólizas: consulta de las Solicitudes, Pólizas en vigor y Suspendidas de la campaña.

 Ver póliza, véase apartado Consulta de Póliza.

Tareas: consulta de las tareas abiertas, pendientes de realizar, a través de la búsqueda avanzada permite ver todas las tareas asignadas directamente a la campaña.

, : para realizar cualquier acción, véase el apartado Incidencias y tareas.

Colaboradores: consulta de los colaboradores que tienen clientes asociados a la campaña, además de los clientes que gestionará cada uno de ellos, las oportunidades, las visitas pendientes y realizadas, pólizas y cotizaciones que tiene asignadas.

Ejecutivo: consulta de los ejecutivos que tienen clientes asociados a la campaña, además de los clientes que gestionará cada uno de ellos, las oportunidades, las visitas pendientes y realizadas, pólizas y cotizaciones que tiene asignadas.

Historial de cargas: detalle de los ficheros cargados a través del proceso de importación de clientes.

•             Datos: detalle de los datos del usuario, fecha de creación y modificación del perfil.

Edición de Campaña

Con la campaña en pantalla, si clicamos el botón Editar, podemos realizar las siguientes opciones:

Editar datos básicos: permite modificar los datos de la campaña: nombre, fecha, etc. mostrando la misma pantalla de Alta de campaña. Una vez modificados los datos con el botón Aceptar se procede a guardar la información.

Editar filtro: permite modificar los campos a filtrar y los filtros avanzados, añadiendo o rectificando los datos de la campaña, mostrando la misma pantalla de Alta de campaña

Acciones de Campaña

Con la campaña en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

Activar: cambia el estado de la campaña a Vigor.

Anular: cambia el estado de la campaña a Anulada.

Eliminar: en caso de que, la campaña esté en Estado Anulada permite proceder a eliminarla, por lo que desaparecerá de la base de datos.

Generar oportunidad: Con esta opción se pueden generar oportunidades de venta para cada cliente de la campaña seleccionada.

Las oportunidades se crearán para el auxiliar y el ejecutivo del cliente, pero si el cliente no tiene ninguno, se le asignará el auxiliar y el ejecutivo indicado en el asistente.

Después de configurar si se generaran Tareas a la oportunidad, se deberán rellenar los datos necesarios para la creación de las oportunidades como son:

Ramo

Estado en vigor

Etapa

Tipo

Riesgo

Fecha de apertura

Fecha prevista de cierre, que se deberían cerrar

Por último, se indicará los datos de las tareas vinculadas a las mismas, si se ha indicado en el primer apartado de la generación de oportunidad:

Generar visitas: Por defecto, las visitas se crearán para el auxiliar y el ejecutivo del cliente en la campaña. Pero si el cliente no tiene ninguno, se le asignará el auxiliar y el ejecutivo indicado en el formulario de la visita, siempre y cuando pertenezcan a la campaña.

En la ficha del colaborador y ejecutivo se asigna el Usuario vinculado donde se asignarán todas las visitas.

A la hora de generar el plan de visitas se pueden indicar días en los que no se realizaran visitas/llamadas ya sea porque son festivos o porque se reserva uno o n días a la semana para hacer otras labores (los sábados y domingos ya se saltan por defecto).

Enviar comunicado: en función del tipo de comunicación del cliente se realiza la Comunicación masiva a través de plantilla previamente diseñadas.

Tipo comunicación, permitiendo indicar una de las siguientes opciones: Según comunicación preferida, Todos email, todos carta, todos SMS.

Comunicación: General o Comercial comprueba la configuración de la LSSI definida en el cliente y avisa en caso de cumplir las restricciones establecidas.

Generar archivo en enlace documental: vincula la carta que generará en el enlace documental de la ficha correspondiente.

Generar incidencia: crea una incidencia para que se quede reflejado en el sistema la persona y fecha que ha realizado la acción.

Destinatario: persona que va a recibir la carta, por defecto recoge los datos del cliente, aunque permite seleccionar otros destinatarios: contactos del propio cliente, contactos de la compañía, colaboradores, personas de siniestros, etc.

Desde Modalidades y en función del tipo de comunicación permite seleccionar las plantillas correspondientes:

Enviar Email, permite modificar la plantilla de email e indicar el Asunto.

Enviar SMS, permite modificar la plantilla de SMS.

Al Aceptar procede a enviar el comunicado a todos los registros seleccionados en la campaña en función del tipo de comunicación indicado en el asistente.