Para facilitar la inserción y la exportación de los riesgos detallados en pólizas de flotas y colectivos, se permite realizar la Carga de riesgos a la póliza desde un fichero en Excel. Estas opciones estarán disponibles desde la consulta de las pólizas con riesgos de naturaleza Autos y Personales, en cualquier otra naturaleza de riesgos no estará disponible.
A continuación se muestra el detalle de todos los procesos de carga realizados permitiendo ver la información cargada y los errores generados, a través de la barra de Procesos Batch à Ficheros, se puede ver los procesos de carga de ficheros realizados, permitiendo consultar la información cargada y los errores generados.
La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:
- Ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas.
* - Permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- Búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- Borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- Búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar.
Con doble click en cualquier fichero procesado, muestra el detalle de los datos que contiene el fichero. El estado de la carga permite saber si la información se ha cargado en el programa, los estados son:
- Validado: se han leído los datos que vienen dentro del fichero y todos los registros del fichero se pueden cargar correctamente.
- Validado con errores: se han leído los datos que vienen dentro del fichero y hay registros del fichero que no se pueden cargar, se debería revisar las incidencias antes de procesar.
- Cargado: los datos del fichero se han cargado correctamente.
- Cargado con errores: los datos del fichero se han cargado, aunque hay algunos registros que no se han procesado.
- Descartado: fichero no cargado.
En el apartado Ficheros -Resumen de carga se muestran los datos básicos de la Precarga y Validación de los ficheros cargados:
Pestaña de Alertas: Detalle de las incidencias que ha detectado el proceso de carga para que se puedan revisar. Hay de dos tipos:
1. Warning : avisa pero no impide cargar la información.
2. Error: no dejará que esa información se pueda cargar.
Riesgos de naturaleza Persona
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Descripción del Error |
Causa probable |
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Error al cargar riesgo: '2342342' El valor 'yyy' del campo 'Estado civil' tiene un formato incorrecto. |
El valor introducido correspondiente al Estado Civil no es numérico (por ejemplo: se han introducido letras) |
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Error al cargar riesgo: '2342342' El valor 'gsgsd' del campo 'Fecha Nacimiento' tiene un formato incorrecto. |
El valor introducido en un dato de tipo fecha con formato dd/mm/aaaa no es correcto (por ejemplo: letras u otros símbolos) |
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La dirección para el cliente ESQUERDO ZARAGOZA, MIGUEL no tiene los datos mínimos necesarios, como el domicilio, localidad o código postal |
no hemos introducido ningún valor en el campo DOMICILIO PERSONA y/o LOCALIDAD PERSONA |
Riesgos de naturaleza Auto
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Descripción del Error |
Causa probable |
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Matrícula no informada |
No hay ningún dato en la casilla correspondiente a matrícula o no se encuentra la columna. |
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Error al cargar póliza: '1234'. Input string was not in a correct format. |
Valor no numérico en Prima neta o Prima total |
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Error al cargar riesgo: '4444-AAA' El campo 'Codigo postal asegurado' es más largo de '5' caracteres. |
Los campos de datos correspondientes a códigos postales deben tener una extensión máxima de 5 dígitos numéricos. |
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Error al cargar riesgo: '5555' El valor 'hj' del campo 'Año Fabricación' tiene un formato incorrecto. |
Se ha introducido un valor alfanumérico (letras) en un campo que esperaba un valor numérico. |
Pestaña de Riesgos: Mostrará los riesgos encontrados en la carga, tanto las nuevas altas como las modificaciones:
Pestaña de Ficheros entrada: Es el fichero que se ha cargado.
Pestaña Gestión: Muestra las incidencias que ha generado el sistema en todo el proceso de creación, validación y carga de este fichero. Así como las tareas que se hayan podido generar.
Pestaña +Datos: Muestra información acerca del usuario, fecha de creación y modificación.
Una vez validados los datos, a través del botón acciones, se puede cargar el lote:
Las diferentes opciones que se pueden realizar con la carga del fichero son:
- Configurar plantilla: permite configurar el proceso de configurar la carga, véase el siguiente apartado.
- Anular lote: deja la carga anulada, no realizada, pero se queda guardada en el histórico para poder consultar.
- Eliminar lote: desaparece la carga de SegElevia, sin permitir recuperar el fichero procesado.
- Carga lote: procede a la carga de los riesgos en la póliza.
En caso de querer controlar el proceso de carga del fichero de riesgo, el asistente de configuración muestra varias opciones que se pueden configurar para condicionar el proceso de carga de riesgos en la póliza:
Precarga de fichero: Habitualmente configuraremos esta opción como Automática para que el programa recoja los datos del fichero de riesgos sin que el usuario tenga que intervenir.
Validar precarga: También configuraremos esta opción en modo Automático si queremos que Elevia realice una revisión previa para detectar errores de datos.
Cargar datos válidos: Mediante esta opción podemos detener el proceso para revisar posibles errores detectados en el anterior paso de validación o bien dejar que el programa cargue los datos válidos (los datos del fichero que el programa considere inválidos no se cargarán) En caso de optar por la modalidad “Manual”, tendremos acceso a una pantalla de validación en la que podremos revisar y hacer correcciones antes de cargar definitivamente los riesgos en la póliza.
Forzar la carga de datos: Si seleccionamos la opción Automático en este apartado, el programa cargará todos los datos contenidos en el fichero de riesgos, aunque haya errores. En este caso, el usuario tan sólo podrá realizar correcciones después de finalizar el proceso.
Formato del fichero y restricciones a tener en cuenta: se trata de un fichero que debe ser cargar en formato .xls, no se admite otra extensión; además de que tiene una estructura definida que también hay que respetar.
El fichero costa de un encabezado de 32 apartados referentes a datos del riesgo más un máximo de 30 apartados más correspondientes a 10 combinaciones de datos de coberturas, capitales y franquicias.
A continuación, se detalla el contenido del mismo y como rellenarlo. La columna “Campo obligatorio” indica que este campo debe estar informado obligatoriamente en el fichero.
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Nombre de la columna |
Dato necesario |
Campo obligatorio |
Formato del campo |
Observaciones |
|
Nif Persona |
Nif/Nie/ID del asegurado |
SI |
Alfanumérico |
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Nombre Persona |
Nombre del asegurado |
SI |
Alfanumérico |
|
|
Apellido1 persona |
Primer apellido del asegurado |
NO |
Alfanumérico |
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|
Apellido2 persona |
Segundo apellido del asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Fecha nacimiento persona |
Fecha de nacimiento del asegurado |
NO |
dd/mm/aaaa |
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|
Sexo Persona |
Sexo del asegurado |
NO |
1 = Hombre 2 = Mujer |
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|
Fecha alta |
Fecha en la que se crea el riesgo en Elevia |
NO |
dd/mm/aaaa
|
(Fecha de la carga por defecto) |
|
Fecha baja |
Fecha en la que se anula el riesgo en Elevia |
NO |
dd/mm/aaaa |
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|
Modalidad |
Modalidad de coberturas definida en la póliza y seleccionada en el apartado Fecha de cobertura en la ficha del riesgo. |
NO |
Alfanumérico |
Depende de: Definir una modalidad de coberturas en el apartado Modalidades de la póliza. Seleccionar esa modalidad creada en la póliza en el apartado Fecha de cobertura dentro del riesgo. |
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Titular |
Define si dentro de la unidad familiar el asegurado es titular o no |
NO |
Dentro de la unidad familiar: 0 = No titular 1 = Titular |
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|
Parentesco |
Relación de parentesco del asegurado dentro de la unidad familiar |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Nif titular asociado |
Nif de la persona titular dentro de la unidad familiar |
NO |
Alfanumérico |
|
|
% pago titular |
Porcentaje de pago del titular dentro de la unidad familiar |
NO |
Se expresa en decimales. Ejemplo: 0.5 equivale al 50% |
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|
Domicilio persona |
Domicilio del asegurado |
SI |
Alfanumérico |
|
|
Localidad persona |
Localidad del asegurado |
SI |
Alfanumérico |
|
|
Código postal persona |
Código Postal del asegurado |
NO |
Máximo 5 dígitos numéricos. |
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|
teléfono |
Número de teléfono del asegurado |
NO |
Numérico máximo de 9 dígitos |
|
|
teléfono móvil |
Número de móvil del asegurado |
NO |
Numérico máximo de 9 dígitos |
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|
Estado civil |
Estado civil del asegurado |
NO |
1 = Soltero 2 = Casado 3= Divorciado 4 = Viudo |
Soltero (por defecto) |
|
profesión |
Profesión del asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Observaciones |
Notas en el campo observaciones de la ficha del asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Nombre asegurado |
Nombre del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
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|
1r apellido asegurado |
Primer apellido del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
2n apellido asegurado |
Segundo apellido del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Nif Asegurado |
Nif del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Gestor de cobro asegurado |
Gestor de cobro en la ficha del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
domiciliación asegurado |
IBAN para domiciliación del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Dirección asegurado |
Domicilio del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
CP asegurado |
Código Postal del tomador de la póliza |
NO |
Máximo 5 dígitos |
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|
Localidad asegurado |
Localidad del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
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Prima neta |
Valor de la prima neta registrado en el apartado Fecha de cobertura dentro de la ficha del riesgo/asegurado |
NO |
Numérico con decimales separados por coma. |
|
|
Prima total |
Valor de la prima total registrado en el apartado Fecha de cobertura dentro de la ficha del riesgo/asegurado |
NO |
Numérico con decimales separados por coma. |
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|
Cobertura 1-10 |
Nombre de la cobertura |
NO |
Alfanumérico |
(No se descargan si se ha seleccionado una modalidad en el apartado Fechas de cobertura en la ficha del asegurado) |
|
Capital 1-10 |
Importe del capital de la cobertura |
NO |
Numérico con decimales separados por un punto. |
(No se descargan si se ha seleccionado una modalidad en el apartado Fechas de cobertura en la ficha del asegurado) |
|
Franquicia 1-10 |
Importe de la franquicia de la cobertura |
NO |
Numérico con decimales separados por una coma. |
(No se descargan si se ha seleccionado una modalidad en el apartado Fechas de cobertura en la ficha del asegurado) |
A continuación, se detalla toda la información a tener en cuenta en la configuración del fichero estándar de carga de riesgos personales y Flotas.
Formato del fichero y restricciones a tener en cuenta: se trata de un fichero que debe ser cargar en formato .xls, no se admite otra extensión; además de que tiene una estructura definida que también hay que respetar.
El fichero costa de un encabezado de 41 apartados referentes a datos del riesgo más un máximo de 30 apartados más correspondientes a 10 combinaciones de datos de coberturas, capitales y franquicias.
A continuación se detalla el contenido del mismo y como rellenarlo. La columna “Campo obligatorio” indica que este campo debe estar informado obligatoriamente en el fichero.
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Nombre de la columna |
Dato necesario |
Campo obligatorio |
Formato del campo |
Observaciones |
|
Matrícula |
Matrícula del vehículo asegurado |
SI |
Alfanumérico |
|
|
Bastidor |
Número de bastidor del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Tipo vehículo |
Tipo de vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Marca |
Marca del vehículo asegurado |
SI |
Alfanumérico |
|
|
Modelo |
Modelo del vehículo asegurado |
SI |
Alfanumérico |
|
|
PMA |
Peso Máximo Autorizado del vehículo asegurado |
NO |
Numérico |
|
|
Plazas |
Máxima cantidad de ocupantes para el vehículo asegurado |
NO |
Numérico |
|
|
Modalidad |
Modalidad de coberturas definida en la póliza y seleccionada en el apartado Fecha de cobertura en la ficha del riesgo. |
NO |
Alfanumérico |
Depende de: Definir una modalidad de coberturas en el apartado Modalidades de la póliza. Seleccionar esa modalidad creada en la póliza en el apartado Fecha de cobertura dentro del riesgo. |
|
Uso |
Uso o propósito del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Ámbito |
Ámbito habitual para el uso del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Prima neta |
Valor de la prima neta registrado en el apartado Fecha de cobertura dentro de la ficha del riesgo |
NO |
Numérico con decimales separados por coma. |
|
|
Prima total |
Valor de la prima neta registrado en el apartado Fecha de cobertura dentro de la ficha del riesgo |
NO |
Numérico con decimales separados por coma. |
|
|
Fecha alta |
Fecha en la que se crea el riesgo |
NO |
dd/mm/aaaa |
(Fecha de la carga por defecto) |
|
Fecha baja |
Fecha en la que se anula el riesgo |
NO |
dd/mm/aaaa |
|
|
Valor vehículo |
Importe del vehículo según tasación |
NO |
Numérico |
|
|
Propietario |
Nombre del propietario del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Beneficiario |
Nombre del beneficiario del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Observaciones |
Notas en el campo observaciones de la ficha del asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Nombre asegurado |
Nombre del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
1r apellido asegurado |
Primer apellido del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
2n apellido asegurado |
Segundo apellido del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Nif asegurado |
Nif del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Gestor de cobro asegurado |
Gestor de cobro del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Domiciliacion asegurado |
IBAN para domiciliaciones del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Dirección asegurado |
Dirección del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
CP asegurado |
Código Postal del tomador de la póliza |
NO |
Máximo 5 dígitos numéricos. |
|
|
Localidad asegurado |
Localidad del tomador de la póliza |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Año fabrica |
Año de fabricación del vehículo |
NO |
4 dígitos numéricos. |
|
|
Potencia |
Potencia en CV del vehículo asegurado |
NO |
Numérico |
|
|
Cubicaje |
Centímetros Cúbicos del vehículo asegurado |
NO |
Numérico |
|
|
Accesorios |
Accesorios adicionales del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Nombre conductor |
Nombre del conductor principal del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
1r apellido conductor |
Primer apellido del conductor principal del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
2n apellido conductor |
Segundo apellido del conductor principal del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Nif conductor |
NIF del conductor principal del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Nacimiento conductor |
Fecha de nacimiento del conductor principal del vehículo asegurado |
NO |
dd/mm/aaaa |
|
|
Carnet conductor |
Número de carnet de conducir del conductor principal del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Caducidad |
Fecha de caducidad del carnet de conducir del conductor principal del vehículo asegurado |
NO |
dd/mm/aaaa |
|
|
Sexo conductor |
Sexo del conductor principal del vehículo asegurado |
NO |
1 = Hombre 2 = Mujer |
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|
Domicilio conductor |
Domicilio del conductor principal del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
Localidad conductor |
Localidad del conductor principal del vehículo asegurado |
NO |
Alfanumérico |
|
|
CP conductor |
Código Postal del conductor principal del vehículo asegurado |
NO |
Máximo 5 dígitos numéricos. |
|
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Cobertura 1-10 |
Nombre de la cobertura |
NO |
Alfanumérico |
(No se descargan si se ha seleccionado una modalidad en el apartado Fechas de cobertura en la ficha del asegurado) |
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Capital 1-10 |
Importe del capital de la cobertura |
NO |
Numérico con decimales separados por un punto. |
(No se descargan si se ha seleccionado una modalidad en el apartado Fechas de cobertura en la ficha del asegurado) |
|
Franquicia 1-10 |
Importe de la franquicia de la cobertura |
NO |
Numérico con decimales separados por una coma. |
(No se descargan si se ha seleccionado una modalidad en el apartado Fechas de cobertura en la ficha del asegurado) |