Desde este apartado nos permite configurar los filtros que queremos que se apliquen, por defecto, en los buscadores de los siguientes apartados: clientes, pólizas, recibos , siniestros, oportunidades y procesos.
Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de clientes
Clientes-por defecto: aparecerán en los buscadores los clientes en situación y vigor por defecto.
Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de clientes, nos muestre, por defecto, aquello que está pendiente o todo de los siguientes apartados: pólizas, recibos, siniestros, suplementos, tareas, incidencias, acciones comerciales y oportunidades.
Polizas-pendientes: Polizas en situación Solicitada, suspendida y en vigor
Recibos- pendientes: Recibos en situación Devueltos, facturado y matriz
Siniestros-pedientes: Siniestros en estado abierto
Suplementos-pendientes: Suplementos en estado Activo, Pendiente de envío y pendiente de recepción
Tareas-pendientes: Tareas en situación pendiente
Incidencias-pendiente: Incidencias en estado abierto
Incidencias-Manuales: Mostrará las incidencias creadas manualmente por el usuario y no mostrará las que se generan automáticamente por el sistema.
Acciones comerciales: Acciones comerciales en estado pendiente
Oportunidades: Oportunidades en estado Vigor
Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de pólizas, nos muestre, por defecto, aquello que está pendiente o todo de los siguientes apartados: recibos, siniestros, suplementos, tareas e incidencias.
Recibos-pendientes: Recibos en situación devuelto, facturado y matriz
Siniestros-pendientes: Siniestros en situación abierto
Suplementos-pendientes: Suplemento en estado pendiente de envío y pendiente de recepción.
Tareas-pendientes: Tareas en situación pendiente.
Incidencias –pendientes: Incidencias en situación abierta
Incidencias-Manuales: Mostrará las incidencias creadas manualmente por el usuario y no mostrará las que se generan automáticamente por el sistema.
Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de recibos, nos muestre, por defecto, aquello que está pendiente o todo de los siguientes apartados: siniestros, tareas e incidencias.
Siniestros-pendientes: Sieniestros en situación abierto
Tareas-pendientes:Tareas en situación pendiente
Incidencias-pendientes: Incidencias en situación abierta
Incidencias-Manuales: Mostrará las incidencias creadas manualmente por el usuario y no mostrará las que se generan automáticamente por el sistema.
Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de siniestros, nos muestre, por defecto, aquello que está pendiente o todo de los siguientes apartados: recibos, tareas e incidencias.
Recibos-pendientes: Recibos en situación devuelto,facturado y matriz
Tareas-pendientes: Tareas en situación pendiente
Incidencias-pendientes: Incidencias en situación pendiente
Incidencias-Manuales: Mostrará las incidencias creadas manualmente por el usuario y no mostrará las que se generan automáticamente por el sistema.
Nos permite configurar si queremos que en los buscadores que hay dentro de la pestaña de oportunidades, nos muestre, por defecto, aquello que está pendiente o todo de los siguientes apartados: tareas e incidencias.
Tareas-pendientes: Tareas en situación pendiente
Incidencias-pendientes: Incidencias en situación abierta
Incidencias-Manuales: Mostrará las incidencias creadas manualmente por el usuario y no mostrará las que se generan automáticamente por el sistema.
Nos permite configurar si queremos que cuando se generen tareas asociadas al gestor de procesos, nos salga un aviso automático o no.
