Tipo cliente

Permite asignar una tipología a los clientes junto con un Color y la situación, para permitir la identificación inmediata del tipo de cliente con el que se está tratando. En la ficha de cliente, póliza, recibo o siniestro se muestra la descripción de la tipología al lado del nombre.

Rol

Definición de los Roles que se pueden asignar desde las Relaciones que se asignan a los clientes.

Tipo: permite identificar si el rol es Familiar y/o Empresarial.

Profesión

Definición de las profesiones que puedes asignar a los clientes

Tipo de carnet

Definición de los tipos de carnets  que puedes asignar a los clientes

Definición de clausulas

Definición de las clausulas que puedes asignar a los clientes

El alta de las cláusulas es un proceso sencillo donde deberá introducir el texto de cada cláusula para que los usuarios puedan ver en la ficha de cliente qué ha autorizado cada cliente. En caso de querer modificar alguna de las cláusulas existentes o añadir más clausulas hay que ponerse en contacto con eEvidence, Signaturit o Portasigma.

Código: código identificativo entre las cláusulas (de eEvidence, Signaturit o Portasigma)  y las cláusulas de segelevia. En caso de contratar cláusulas adicionales con eEvidence, se debe Añadir en segelevia para que recoja los parámetros correctamente.

Consentimiento: texto definido con eEvidence, cualquier cambio desde segelevia no actualiza eEvidence. Por lo que si se quiere modificar el texto o añadir más cláusulas hay que solicitarlo a eEvidences y posteriormente cambiar las cláusulas de segelevia.

Cláusula texto o HTML, visualización de las cláusulas definidas.

Afecta comunicado general y comunicado comercial: indicar si dichas cláusulas corresponden a los diferentes comunicados que quiere recibir el cliente.