Desde la pestaña de Otros permiten gestionar todas las tablas de configuración en caso que no sean de un objeto específico, permitiendo configurar las siguientes tablas:
Diccionario de Coberturas que se pueden asignar al ramo, producto, póliza o siniestro.
Definición de todos los países que se pueden asignar los clientes.
Definición de los departamentos que se pueden asignar al usuario
Definición de los departamentos que se pueden asignar los contactos del cliente o de la compañía.
Situaciones por las que puede pasar un contrato, teniendo en cuenta los tres estados del mismo: Pendiente, Firmado o Rechazado.
Detalle de los prefijos que pueden tener los teléfonos móviles en función del País.
Detalle del código BIC que define la normativa SEPA para poder realizar el envío a banco.
Tipo de naturaleza que se asigna a las campañas para poder identificarlas.
Detalle de los tipos de visitas que se pueden asignar.
Detalle de los tipos de llamadas que se pueden asignar.
Detalle del lugar donde se realizar la visita/llamada.
Resultado de cómo ha finalizado la visita/llamada realizada.
Detalle del diccionario de tareas que se puede asignar a cualquier incidencia y mientras esté abierta aparecerá en Mis tareas. Se deben resaltar los siguientes campos:
Previsión duración: duración prevista de la tarea, al crear una tarea se calcula la fecha en función de la duración indicada.
Prioridad: Alta, Normal y Baja.
Destinatario: persona que va a realizar la acción, se puede indicar un usuario por defecto o si se deja en blanco al crear la tarea se asignar el usuario que tiene abierto el programa.
- Tipo: Tarea, Llamada, Reunión y Otro.
- Asociado a: Objeto del programa que se puede utilizar la tarea, permitiendo marcar varios objetos: cliente, pólizas, recibos, etc.
Detalle del diccionario del campo tipo que aparece en cualquier documento que se adjunta en clientes, pólizas, recibos, siniestros…
Permite asignar un color en función del % de tolerancia de la compañía. Permitiendo ver a simple vista las compañías que tienen más recibos entrados o menos en función de los colores.
Permite defiir el tipo de via que vamos a seleccionar en el buscador de la dirección normalizada.
Si se tiene contratado el modulo de APP.desde aquí se puede configurar los diferentes motivos de rechazo.
