Desde las fichas principales: Clientes, Pólizas, Suplementos, Recibos, Siniestros,… se ofrece la opción de crear diseños de email para integrarlos como plantillas que se adecuarán en el momento del envío del email de las fichas tratadas.
Así, actuando como un catálogo de email modelo, se agilizan procedimientos que se reiteran a lo largo de cada jornada en diferentes ocasiones. Al vincularse en cada área los emails que serán específicos, una labor rutinaria se convierte en una operación simple.
Una vez creadas las plantillas cualquier usuario con permisos puede entrar a cualquier ficha y enviar un email a través de Acciones y Enviar comunicado.
A través de la barra de Comunicaciones - Plantillas email, permite definir los modelos de email que se podrán enviar por email desde cualquier ficha de la aplicación.
La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar.
Desde las plantillas de email se pueden realizar las siguientes opciones:
A través del
icono 
se permite crear una nueva
plantilla de email, donde se debe indicar los siguientes datos:
Tipo: objeto al que se Vincula: Cliente, Póliza, Recibo, Siniestro, Compañía, Colaborador, Ejecutivos, Suplemento, Oportunidad,...
Descripción: nombre del email.
Tipo de destinatario: a quien va dirigido el email.
Destinatario: contacto del cliente o compañía a quien se va a enviar el email.
Proteger: el resto de los usuarios no podrán modificar la plantilla.
Al clicar Aceptar, muestra la consulta de todas las plantillas de email, se debe seleccionar la plantilla creada para comenzar a configurar el email:
Plantilla: configuración del texto del correo electrónico que va a recibir el cliente, permitiendo configurar los siguientes parámetros:
, configuración del formato del texto que se envía en
el email.
,
configuración del formato del párrafo y permite incluir viñetas, números o
tablas.
- link, permite indicar una URL a otra página
web.
- imagen, permite insertar o indicar la URL de
una imagen.
- video, permite indicar la URL de un
video.
- pantalla completa, para visualizar y
configurar mejor el texto del email.
- ver código fuente, permite ver o copiar
texto en formato HTML (fondo negro), posteriormente lo convertirá en formato
email (fondo blanco).
,
ayuda indicando teclas de acciones.
Campo: campos que el usuario podrá establecer en la plantilla, están relacionados al área desde la que se confecciona la plantilla.
Para incorporar una variable en
el texto, se deberá marcar y arrastrar con el botón izquierdo del ratón, hasta
que se visualice el signo
.
Una vez en el documento, soltarla y queda convertida en una referencia. Cuando se envíe el email, se convertirá en el campo real de la ficha que se esté tratando.
Al clicar Aceptar, se guarda la configuración del email y desde cualquier ficha en el menú Acciones -> Enviar comunicado se permite escoger el email deseado y construirá el email definitivo (perfectamente personalizado). Ejemplo como se envía el email configurado:
Con un click
en cualquier registro o con 
permite modificar la
configuración y plantilla del email, muestra los mismos campos configurados en
la creación, véase apartado anterior Crear Plantilla email.
A través del
icono 
se permite duplicar la
plantilla creando una nueva plantilla del mismo objeto y permitiendo indicar una
nueva descripción y destinatario:
Al clicar
Aceptar, se muestra la pantalla de
búsqueda de plantilla email permitiendo acceder con un click en cualquier
registro o con a modificar la
configuración y plantilla del email.
Para comenzar a configurar el email, véase el apartado anterior Crear Plantilla email.
A través del
icono se elimina la plantilla de
email con toda la información que contiene.