:Crea tareas asignadas a los diferentes objetos: Clientes, Oportunidades, Pólizas, Recibos, Siniestros,… permitiendo acceder desde la agenda al objeto en particular sin necesidad de buscar. Esta tarea se muestra en la agenda y en el cliente, póliza, recibo, ….
Para dar de alta una nueva tarea tenemos que acceder al apartado correspondiente y se realiza del siguiente modo:
Directamente desde la pantalla
del objeto ( Clientes, Oportunidades, Pólizas, Recibos, Siniestros,…
accedemos a Mis tareas, con el icono :
Al dar de Alta la tarea, aparece la siguiente pantalla:
Tarea: puede ser nueva o podemos utilizar una que ya hemos creado y guardado con anterioridad. Si es nueva tenemos que añadir una descripción.
Tipo: puede ser una tarea, una llamada, una reunión u otro.
Responsables: a quien se le
asigna la tarea. Utilizaremos el desplegable del campo Responsables, para
seleccionar uno o varios destinatarios para dicha tarea. Además, en este
desplegable podemos utilizar la búsqueda de usuarios por Alias o por Nombre, y
también por Departamento mediante el botón de búsqueda avanzada 
. La
tarea quedará realizada cuando el primero de los usuarios cambie el estado a
realizada.
Prioridad de la tarea: alta, normal, baja.
Estado: puede estar de baja o en vigor.
Guardar en diccionario: En caso de crear una tarea nueva, podemos guardarla en el diccionario para futuras nuevas tareas.