A través de la barra de Gestión – Simulaciones/liquidaciones a colaborador, permite Añadir, Consultar o realizar cualquier acción referente a la Liquidación a colaboradores.
La pantalla de búsqueda por defecto muestra las liquidaciones con Modalidad Simulación o Modalidad Liquidación, permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el
icono de flechas.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros
informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e
inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que
se pueden usar para filtrar y permite quitar el filtro definido por defecto.
permite exportar en modo listado la consulta
mostrada en pantalla.
La opción principal que se puede hacer desde este apartado es:
Al crear una nueva liquidación a colaborador el sistema automáticamente guardara el resultado como Modalidad Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se realice la Liquidación.
A través del icono 
se permite crear una nueva Liquidación a
colaborador donde se deben realizar los siguientes pasos:
Primer paso: Colaboradores
Selección de los datos básicos para la realización la Simulación de Liquidación, permitiendo filtrar por los siguientes campos:
- Modalidad de Liquidación:
§ Automática: selecciona los recibos automáticamente, también permite incluir recibos unitariamente.
§ Unitaria: ventana de liquidación en blanco y permite añadir los recibos a liquidar uno a uno.
- Colaboradores, se debe escoger los colaboradores para los cuales deseamos hacer la liquidación.
Segundo paso: Criterios
Permite realizar el filtro por Gestor de cobro y Oficina.
Tercer paso: Modalidades
Recibos que tiene en cuenta la liquidación, permitiendo diferenciar entre Gestión correduría y colaborador:
Detalle de las diferentes modalidades:
- Recibos cobrados: recibos en situación de cobrados o liquidados a compañía.
§ Colaborador efectúa el cobro: muestra el líquido a pagar a la correduría.
§ Colaborador no efectúa el cobro: muestra la comisión a pagar al colaborador.
- Comunicación de devolución: recibos anulados pero el cliente no ha llegado a pagar ningún importe ni a la compañía ni a la correduría e informamos al colaborador.
- Anulados ya liquidados: recibos que se han liquidado al colaborador y posteriormente se anulan, reclamando el importe correspondiente. El colaborador no efectúa el cobro: la correduría paga las comisiones al colaborador y posteriormente en este apartado se reclaman las comisiones ya que no se han llegado a cobrar.
- Extornos: recibos de extorno en situación de cobrados o liquidados a compañía.
- Cobrados anteriormente liquidados: recibos cobrados que previamente ya se han liquidado, son informativos ya que el importe se imputo en la primera liquidación.
Cuarto paso: Periodo
Se debe indicar el periodo de los recibos a tener en cuenta, en función de los siguientes parámetros:
- Situación de los recibos: Cobrados o Liquidados a compañía.
- Liquidar recibos con comisión 0.
- Periodo de fecha, que entraran en la liquidación teniendo en cuenta fecha de cobro o liquidación en función de la situación de los recibos escogida.
Al clicar Aceptar, se mostrará la Simulación de Liquidación a colaborador con los recibos pendientes de liquidar, véase el apartado Consulta.
Con doble click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la liquidación a colaborador mostrando el detalle de todos los colaboradores que han entrado en la liquidación.
Desde esta pantalla se permite realizar las siguientes acciones:
o con doble click en cualquiera de los colaboradores
muestra las modalidades y recibos que han entrado en la liquidación del
colaborador seleccionado.
permite realizar la liquidación directamente
desde aquí sin entrar a revisar recibos.
o desde el menú Acciones permite eliminar la
simulación del colaborador seleccionada.
En el menú acciones hay 3 opciones:
- Eliminar simulación: Borra la simulación agrupada para hacerla de nuevo
- Mostrar filtro inicial, desde el menú Acciones, muestra el filtro realizado en el asistente de la simulación.
- Liquidar todas: Se procede a liquidar todas las liquidaciones
Con doble click en uno de los colaboradores que muestra la liquidación se procede a consultar el Resumen de los recibos incluidos:
En la parte superior de las pestañas muestra los parámetros realizados en la liquidación, a continuación, se detallan todas las pestañas:
Resumen: detalle de las modalidades indicando total de recibos e importes, detalle de las diferentes modalidades:
- Recibos cobrados: recibos en situación de cobrados o liquidados a compañía.
§ Colaborador efectúa el cobro: muestra el líquido a pagar a la correduría.
§ Colaborador no efectúa el cobro: muestra la comisión a pagar al colaborador.
- Comunicación de devolución: recibos anulados pero el cliente no ha llegado a pagar ningún importe ni a la compañía ni a la correduría e informamos al colaborador.
- Anulados ya liquidados: recibos que se han liquidado al colaborador y posteriormente se anulan, reclamando el importe correspondiente. El colaborador no efectúa el cobro: la correduría paga las comisiones al colaborador y posteriormente en este apartado se reclaman las comisiones ya que no se han llegado a cobrar.
- Extornos: recibos de extorno en situación de cobrados o liquidados a compañía.
- Cobrados anteriormente liquidados: recibos cobrados que previamente ya se han liquidado, son informativos ya que el importe se imputo en la primera liquidación.
Detalle de recibos: recibos que
incluye cada modalidad. 
Modalidad seleccionada y con el botón
muestra en la parte derecha el detalle de los
recibos que incluye la modalidad y permite realizar las siguientes acciones:
-
Marcar todos, deja todos los recibos de la
modalidad como marcados.
-
Desmarcar todos, deja todos los recibos de la
modalidad desmarcados.
-
Añadir recibo o valor liquidativo: revisar apartado
Acciones.
-
,
valor marcado al pulsar click en la primera columna se desmarca, desde la última
columna también permite marcar o desmarcar.
-
, valor desmarcado al pulsar click en la primera
columna se marca, desde la última columna también permite marcar o
desmarcar.
-
Eliminar: permite eliminar el recibo o
valor liquidativo de la simulación.
Gestión: detalle de todas las gestiones que se pueden realizan en una liquidación:
- Documentos: consulta y creación de documentos relacionados con la liquidación.
Para realizar cualquier acción véase apartado Documentos.
- Incidencias: consulta de todas las Incidencias abiertas de la liquidación.
Para realizar cualquier acción véase el apartado Incidencias y tareas.
- Tareas: consulta de todas las Tareas pendientes de la liquidación.
Tareas asignadas al usuario conectado.
Para realizar cualquier acción véase el apartado Incidencias y tareas.
+Datos: detalle de los datos del usuario, fecha de creación y modificación.
Con la consulta de la liquidación a colaborador, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:
Mostrar filtro inicial: nos muestra cuál es el filtro que hemos usado para la liquidación inicialmente.(Solo en Simulaciones)
Añadir recibo: permite incluir un recibo a la Simulación de liquidación.
-
Busca recibos indicando el Número de recibo,
referencia compañía o Póliza, teniendo en cuenta la Situación del recibo
indicada en el filtro: Cobrado o Liquidado a compañía.
-
búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.
Añadir valor liquidativo: permite poder añadir nuevos valores con conceptos libres (a pagar o deducir) según convenga.
Algunos de estos nuevos conceptos a incluir en los totales de la liquidación, pueden ser de tipo comisión, con lo que deberá calcularse y deducirse la parte correspondiente de IRPF, por ejemplo, Comisiones por Rappeles. El resto de los valores no son más que importes líquidos que deberán ampliarse o deducirse del total del Líquido al Colaborador.
En la liquidación aparecerá en el siguiente apartado:
-
,
valor marcado al pulsar click en la primera columna se desmarca, desde la última
columna también permite marcar o desmarcar.
-
, valor desmarcado al pulsar click en la primera
columna se marca, desde la última columna también permite marcar o
desmarcar.
-
Editar valor
liquidativo: permitiendo realizar cualquier
cambio.
-
Eliminar: permite eliminar el valor liquidativo.
Retroceder liquidación: procede a deshacer la liquidación dejando todos los recibos en su situación anterior a liquidado. (esta opción solo aparecerá cuando ya estaba liquidado en liquidaciones)
Eliminar simulación: se elimina la simulación de la liquidación a colaboradores de Tipo Simulación con toda la información que contiene.
Imprimir detalle: imprime el detalle de los recibos incluidos en la liquidación a colaborador permitiendo escoger el formato que se va a generar: Csv, Excel, Pdf, Txt.
Imprimir resumen: imprime el resumen de la liquidación a colaborador, permitiendo escoger el formato que se va a generar: Csv, Excel, Pdf, Txt.
Imprimir factura. Permite imprimir la factura. (solo en liquidación)
Mostrar filtro inicial: muestra el filtro realizado en el asistente de la simulación.(solo en simulaciones)
Report detalle: genera el modelo especifico de detalle de recibo
Report resumen: genera el modelo específico de resumen de liquidación
Liquidar: procede a realizar la liquidación por lo que se debe indicar la fecha de liquidación:
Al finalizar muestra el listado detalle y resumen en caso de haber seleccionado las opciones.
Listado de detalle: podemos escoger si queremos que con la liquidación se cree automáticamente un fichero del listado de detalle de esta.
Listado de resumen: podemos escoger si queremos que con la liquidación se cree automáticamente un fichero del listado de resumen de la liquidación.
Enviar a lista de impresión: Si al realizar la liquidación marcamos el apartado Enviar a lista de impresión y el formato con el que deseamos que se imprima (pdf o Excel), nos generará en la pestaña de Lista de impresión los ficheros de detalle y resumen del colaborador.
Enviar informes al colaborador: Si al realizar la liquidación marcamos que queremos enviar informes al colaborador, nos permite escoger una plantilla del correo que queremos enviar:
- En caso de que tengamos marcado que queremos que se genere Listado de detalle y Listado de resumen, el colaborador recibirá el correo con los documentos de los listados como documentos adjuntos del correo.
Si, por el contrario, no marcáramos que queremos que se genere Listado de detalle y Listado de resumen, el colaborador solo recibiría el correo electrónico con el cuerpo de texto configurado previamente en la plantilla de email.
Una vez realizada simulación de
varias compañías o colaboradores segelevia permite la selección y eliminación de
más de una simulación de liquidación a compañías y a colaboradores sin tener que
realizarlo unitariamente. Desde la búsqueda de simulaciones
de liquidación a compañía o colaborador, se ha añadido el botón con el icono de
la papelera 
que encontramos junto al
icono de nueva liquidación.
Inmediatamente nos aparecerá una nueva pantalla en la que muestra el detalle de todas las simulaciones de compañía o colaborador existentes, se deben seleccionar las simulaciones a eliminar:
Una vez seleccionemos la simulación o las simulaciones que queramos eliminar, deberemos hacer click en el botón Eliminar situado en la parte superior derecha. Al Aceptar, se visualiza una pantalla con el resultado de la gestión realizada.